长百集团15日晚间披露非公开发行预案，公司将以20.52元/股发行9500万股，募集资金19.5亿元，其中11.94亿元用以江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目，2.32亿元用以收购青岛中天石油天然气有限公司38.5%股权，剩余部分将用于偿还银行贷款及补充流动资金。在本次定增中，包括大股东中天资产在内的公司原股东将认购逾七成股份。

　　公告显示，本次非公开发行股票的发行对象为中天资产、合涌源发展、盛世和金、盛世聚金、中睿智汇、猎象资本共计6名特定投资者，上述对象将分别认购2850万股、1425万股、900万股、1712.5万股、1306.25万股、1306.25万股，发行后上述对象的持股比例分别为20.86%、6.08%、1.36%、2.59%、1.97%、1.97%。

　　本次非公开发行完成后，长百集团控股股东中天资产的持股比例由原先的19.33%上升至20.86%；合涌源发展与其关联企业上海合涌源投资有限公司的合计持股比例将由8.57%增加到9.50%。

　　另外，盛世和金与盛世聚金均为今年7月新设立的公司，两者的普通合伙人深圳盛世景的实际控制人吴敏文和宁新江是一致行动人。在本次非公开发行前，吴敏文和宁新江间接通过盛世昌金持有公司股权1.96%。本次发行后，吴敏文和宁新江实际控制的三家公司合计持股比例将达到5.63%。

　　据发行预案，本次部分募集资金投向的江阴液化天然气LNG储配站项目是中天能源在华东地区布局建设的“天然气集散中心”的二期项目，符合国家产业政策发展导向，属于国家重点鼓励发展项目，项目将为华东地区日益增长的天然气资源需求提供有力支撑，有助于中天能源进一步开拓在华东地区的业务发展，并提高企业的盈利能力。该项目建设期为1.5年，运营期20年，项目建成后，企业年均利润总额将达到3.07亿元。

　　此外，本次募集资金还将收购中天石油股权进而取得加拿大阿尔伯特省NewStar Energy Ltd。的控制权。该项目是上市公司“向天然气产业上游资源端延伸”战略的重点项目，体现了中天能源不断拓宽气源供应，降低对国内管道天然气资源高度依赖，转向从国际天然气市场采购资源的发展思路。该项目将为公司海外天然气市场的开拓奠定基础。同时，由于New Star能源公司拥有丰富的原油储量，本次收购完成后，公司将涉足石油勘探开采领域，为公司持续发展提供了新的盈利增长点。据经审计的财务报表，2015年1月至7月，中天石油净利润约为2.38亿元。

　　公司表示，本次非公开发行募集资金投资项目实施完成后，长百集团主营业务将新增石油、天然气勘探开发业务，将成为现有天然气业务的有力支撑和补充。 THE_END