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| 股票代码 |
300388 |
股票简称 |
国祯环保 |
| 申购代码 |
300388 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-07-24 |
网上发行股数（万股） |
876 |
| 网下配售日期 |
2014-07-24 |
网下配售股数（万股） |
1,330 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
2,206 |
| 中签号公告日 |
2014-07-29 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
环保、节能设施研究、开发;环保设施(工业废水、生活污水)运营,污水处理设备总成套及自动化控制系统研制、生产、销售;环境污染治理;粉尘、污水处理、环保节能设备开发、生产;企业自产产品及技术的出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;承包境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目以及上述境外工程所需的设备、材料出口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品和技术除外);承建国内外市政、环保工程以及机电设备安装等建筑安装工程。 |
| 发行前每股净资产（元） |
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发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
国元证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国元证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年07月15日 (周二) |
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《招股意向书》上网披露、接受网下投资者参与询价申请 |
| 2 |
T-6日 2014年07月16日 (周三) |
接受网下投资者参与询价申请、网下投资者参与询价申请截止日(17:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年07月18日 (周五) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年07月21日 (周一) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2014年07月22日 (周二) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-1日 2014年07月23日 (周三) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演 |
| 7 |
T日 2014年07月24日 (周四) |
网下申购缴款日(申购9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)、网上发行申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资 |
| 8 |
T+1日 2014年07月25日 (周五) |
网上申购资金验资,确定是否启动回拨机制、确定网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年07月28日 (周一) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下未获配申购资金退款 |
| 10 |
T+3日 2014年07月29日 (周二) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目 |
6,000.000 |
| 2 |
淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目 |
2,900.000 |
| 3 |
繁昌县城市(南区)污水处理二期项目 |
2,400.000 |
| 4 |
兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目 |
4,000.000 |
| 5 |
宁海县城南污水处理厂(一期)特许经营项目 |
1,500.000 |
| 6 |
宁海县宁东污水处理厂(一期)特许经营项目 |
3,100.000 |
| 7 |
涡阳县涡北污水处理厂BOT项目 |
3,100.000 |
| |
总计 |
23,000.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
0.50 |
0.50 |
0.55 |
| 速动比率（倍） |
0.48 |
0.48 |
0.51 |
| 资产负债率（%） |
76.45 |
74.79 |
70.81 |
| 应收账款周转率（次） |
3.29 |
3.45 |
4.15 |
| 存货周转率（次） |
23.99 |
19.43 |
15.89 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
-9,164.78 |
-4,291.61 |
-3,678.97 |
| 净资产收益率（%） |
12.55 |
18.92 |
16.97 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
12.62 |
13.29 |
13.74 |
| 每股收益（元） |
0.87 |
1.15 |
0.86 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.88 |
0.81 |
0.70 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 安徽国祯集团股份有限公司 |
3892.55 |
58.83 |
非流通个人股 |
| 丸红株式会社 |
1654.16 |
25.00 |
非流通外资股 |
| 合肥高新建设投资集团公司 |
431.28 |
6.52 |
国家股 |
| 丸红(北京)商业贸易有限公司 |
330.83 |
5.00 |
非流通个人股 |
| 安徽省环境科学研究院 |
53.91 |
0.81 |
国家股 |
| 安徽省环境工程评估中心 |
53.91 |
0.81 |
国家股 |
| 王颖哲 |
50.00 |
0.76 |
非流通个人股 |
| 孟平 |
25.00 |
0.38 |
非流通个人股 |
| 陈会武 |
25.00 |
0.38 |
非流通个人股 |
| 贺燕峰 |
25.00 |
0.38 |
非流通个人股 | |
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