国泰君安证券日前发布信息行业研报称，信息产业面临空前历史机遇，上调行业评级至增持。中央网络安全与信息化领导小组宣告成立，习近平亲自担任组长。网络安全与信息化被国家提到了前所未有的高度。在此历史机遇下，信息产业有望发展为国家战略性支柱产业，信息安全、国产化替代、政府IT投资都将获得长足发展。 基于信息产业的空前历史机遇，上调行业评级到增持。
据报道，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，在北京召开了第一次会议。中共中央总书记习近平亲自担任组长，李克强、刘云山任副组长。
国泰君安认为网络强国与信息经济建设序幕拉开，由于历史原因我国的网络安全与信息化管理存在多头管理、职能交叉、效率不高等问题。此次在中央层面设立更有权威性的机构，将顶层设计并统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题。 我们预计未来国家将制定全面的网络安全与信息技术的发展战略；加强投入信息化基础设施建设；大力扶持具有技术创新实力的本土企业。
在国家空前重视网络安全与信息安全的历史机遇下，信息产业主要有三方面的发展机会：
其一，信息安全。我国亟须有国际竞争力的本土企业来应对安全防范.行业增速有望从20%提升至 30%以上。龙头公司有机会做大以比肩国外龙头，核心标的包括绿盟科技(行情,问诊)、启明星辰(行情,问诊)、卫士通(行情,问诊)。
其二，国产化替代。为了破除国外IT巨头包括“棱镜计划”在内的各种后门，本土基础软硬件产品有望逐步替代国外产品。国产化比例在未来数年有望从当前不到10%提升至30%，核心标的为东方通(行情,问诊)。
其三，政府 IT 投资。国家希望推进信息化，大型项目建设是其重要抓手。政府 IT投资增速将从 12%左右上升至25%以上。具有大型项目承接能力的央企将受益，核心标的包括太极股份(行情,问诊)、航天信息(行情,问诊)。