港媒报道,2014年新股发行已经正式落幕。据Wind资讯统计,年内共125家公司赶上打新热潮,IPO募资规模近670亿元。由于证监会对新股发行节奏的控制,今年新股发行融资额并未超过2012年的995亿,与2010年4911亿元的高点也相距甚远。不过,有机构预计明年新股发行总筹资规模将达1350亿元,较今年翻番。
年内IPO募资近670亿国信证券(002736,股吧)成最大单
停摆一年多之后,2014年IPO再度开闸。Wind资讯统计显示,从1月17日纽威股份(603699,股吧)上市,到12月23日新澳股份(603889,股吧)网上申购,期间共计有125家新股发行(春秋航空和宁波高发(603788,股吧)延迟至明年发行,故未纳入本次统计)。
总体来看,上述125家公司共发行新股65.76亿股,合计募资总额达668.88亿元。其中,12月29日上市的国信证券募资总额最高,为69.96亿元。作为年内发行的唯一一只金融行业新股,国信证券此番募资拟全部用于补充公司营运资金。
陕西煤业、海天味业(603288,股吧)两家公司分别以40亿元和38.36亿元的募资额紧随其后。此外另有海南矿业(601969,股吧)、福斯特(603806,股吧)、华电重工(601226,股吧)等11只新股募资额超过10亿元。
附新股募资额排名前十名:
证券代码 |
证券简称 |
首发上市日期 |
募集资金总额(亿元) |
002736.SZ |
国信证券 |
2014/12/29 |
69.96 |
601225.SH |
陕西煤业 |
2014/1/28 |
40 |
603288.SH |
海天味业 |
2014/2/11 |
38.3606 |
601969.SH |
海南矿业 |
2014/12/9 |
19.3017 |
603806.SH |
福斯特 |
2014/9/5 |
16.308 |
601226.SH |
华电重工 |
2014/12/11 |
15 |
603188.SH |
亚邦股份 |
2014/9/9 |
14.7528 |
603699.SH |
纽威股份 |
2014/1/17 |
14.5695 |
002714.SZ |
牧原股份 |
2014/1/28 |
14.5624 |
603328.SH |
依顿电子 |
2014/7/1 |
13.779 |
分行业来看,年内募资总额排名前五的行业分别为计算机通信和其他电子设备制造业(67.95亿元)、软件和信息技术服务业(60.74亿元)、采矿业(59.3亿元)、食品制造业(52.94亿元)、医药制造业(48.83亿元)。新兴行业依旧是募资主力军。前五大行业中,除了采矿业,其余四个行业新股的发行均价都超过了20元,最高的软件和信息技术服务业达到26.47元。
分地区来看,广东、江苏、北京、浙江四地的公司募资总额占据了总量的75%,具体数额分别为214.44亿元、107.64亿元、99.72亿元、82.49亿元。上述地区企业发展资质相对较好,密集上市融资的需求也表现出其扩充资本的野心。
除了新股发行方面,在涉及股东售股的公司中,海天味业拔得老股转让募资的头筹,其共计转让老股3735万股,首发价格51.25元,累计募资19.14亿元。
附股东售股募资额排名前十名:
证券代码 |
证券简称 |
首发上市日期 |
股东售股金额(亿元) |
603288.SH |
海天味业 |
2014/2/11 |
19.1419 |
300360.SZ |
炬华科技 |
2014/1/21 |
8.5972 |
002714.SZ |
牧原股份 |
2014/1/28 |
7.3414 |
603699.SH |
纽威股份 |
2014/1/17 |
5.7395 |
300369.SZ |
绿盟科技 |
2014/1/29 |
4.7355 |
300358.SZ |
楚天科技 |
2014/1/21 |
4.5002 |
300367.SZ |
东方网力 |
2014/1/29 |
4.1879 |
300363.SZ |
博腾股份 |
2014/1/29 |
3.765 |
603005.SH |
晶方科技 |
2014/2/10 |
3.7318 |
300359.SZ |
全通教育 |
2014/1/21 |
3.4857 |
逾十只新股涨超200%明年IPO节奏有望加快
今年发行的125只新股中,有115只成功上市交易。纵观已上市新股的市场表现,也算是可圈可点。Wind资讯统计显示,截至12月26日收盘,除天保重装(300362,股吧)、台城制药(002728,股吧)等6只停牌的股票外,109只新股中有104只上涨,占比逾95%。其中,兰石重装(603169,股吧)、中科曙光(603019,股吧)、众信旅游(002707,股吧)、九强生物(300406,股吧)、合锻股份(603011,股吧)等12只股票累计涨幅超200%。
附今年已上市新股市场表现:
代码 |
名称 |
年初至今涨跌幅(%) |
603169.SH |
兰石重装 |
684.3 |
603019.SH |
中科曙光 |
474.02 |
002707.SZ |
众信旅游 |
284.63 |
300406.SZ |
九强生物 |
281.18 |
603011.SH |
合锻股份 |
254.98 |
300368.SZ |
汇金股份 |
248.46 |
300401.SZ |
花园生物 |
248.36 |
300399.SZ |
京天利 |
247.05 |
601016.SH |
节能风电 |
240.38 |
300389.SZ |
艾比森 |
208.97 |
300390.SZ |
天华超净 |
204.92 |
603126.SH |
中材节能 |
202.01 |
此外,新股市场的持续火热一定程度上也给券商行业带来正面影响。统计显示,125家新股发行共涉及43家券商,其中,广发证券(000776,股吧)承销新股最多,达14家;招商证券(600999,股吧)、国信证券均以承销11家并列第二。据媒体统计,今年券商承销IPO项目共计获得承销与保荐费用39亿元。明年随着新股发行继续推进,券商收入亦将水涨船高。
12月11日,证监会党委召开会议,证监会主席肖钢表示,积极推进股票发行注册制改革,在保持每月新股均衡发行、稳定市场预期的基础上,适时适度增加新股供给。业内分析人士认为,随着资本市场改革的进一步推进,IPO节奏有可能提速。
国际会计和咨询事务所安永认为,明年A股IPO节奏将加快,全年有220家左右企业实施上市集资,总筹资规模约1350亿元,项目数及集资金额均较2014年增长七成左右。国泰君安预测,2015年新股或月均发行15-20家,发行公司数量在180-240家,年内最多应该不会超过350家。
(责任编辑:HF028)