周三研报精选:4股获机构力荐_个股点评_顶尖财经网

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周三研报精选:4股获机构力荐

加入日期:2014-12-24 14:14:39 【顶尖财经网】



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  一汽轿车:改革预期提升,日元贬值受益股
  核心观点:我们2014年8月4日发布公司更新报告《改革星火燎原,公司迎来买入良机》,尽管公司在国企改革上尚无显性的行动,不过随着承诺最后期限的临近,市场对公司国企改革的预期被再次点燃。基于国企改革预期汇率对业绩正贡献可能性较大,我们继续推荐一汽轿车,维持合理目标价20-22元的判断。(华泰证券 买入)
  桐昆股份:涤纶长丝:周期归来兮,龙头归来兮
  核心观点:公司具有卓越的行业地位、稳健的经营风格、充裕的现金流,行业反转时盈利弹性大,且兼具成长空间。我们预计公司2014-2016年的收入分别为281亿,322亿,361亿,同比增长27%、15%和12%,净利润分别为3.5亿、6.4亿、12.5亿,同比增长386%、83%和96%。作为涤纶长丝龙头,公司的业绩充分显示了高弹性。按重置成本法估值,给予公司150亿的市值,对应目标价15.56,首次覆盖给予“买入”评级。
  三全食品:出售参股公司增厚业绩,股价低位释放积极信号
  核心观点:将其持有的参股公司万达期货公司的4.96%股权以9,955.38万元价格全部转让给上海华信石油集团,考虑成本和所得税,我们预计本次交易收益最终增厚明年每股收益0.07元(15%)。考虑到投资收益确认,我们将公司2015年每股收益预测从0.48元上调至0.55元,维持2016年每股收益预测0.73元不变,维持买入评级。(中银国际买入)
  德联集团:设立德联信息点评实现后服务市场的O2O闭环
  核心观点:线下优势是公司实施互联网战略的最大保障。市场更多追捧O2O的online端,我们更强调线下服务决定用户体验,且能为线上平台引导客流。不同于众多竞争对手依托品质参差的路边店完成线下服务,公司拟自建110家2S店,以高品质配件标准化服务打造品牌连锁,是提升客户满意度及粘性,从而完成O2O闭环的一大保障。(国泰君安买入)

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