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新任大股东践诺输血 通化金马拟定增募资6亿

加入日期:2013-9-28 4:46:17

⊙见习记者 严翠 ○编辑 吴正懿

去年因“毒胶囊事件”遭遇重创的通化金马出炉再融资预案。公司今日公告,拟向包括大股东及关联方在内的6名股东定向发行股份,募资5.9亿元投入GMP异地新建工程等项目。

据公告,通化金马拟以4.74元/股的价格,向控股股东常青藤联创、晋商联盟、中铁宇丰、罗明远、李俊英、李冰侠等对象非公开发行1.245亿股,募资总额5.9亿元。其中,2.3亿用于投资GMP异地新建工程,0.9亿用于偿还公司债务,2.7亿补充流动资金,所有对象均将以现金方式认购。

资料显示,常青藤联创与晋商联盟均受实际控制人刘成文家族控制,为一致行动人。其中,控股股东常青藤联创承诺出资3亿元,认购约6329万股;晋商联盟拟出资2亿元,认购4219万股。本次发行完成后,常青藤联创及其一致行动共持有公司32.35%的股权,刘成文家族仍为实际控制人,其控股地位将得以进一步巩固。

此外,另一认购方中铁宇丰的控股股东樊伟东持有晋商联盟1%股权,同时担任晋商联盟监事,与晋商联盟存在关联关系。

公告显示,GMP异地新建工程项目占地面积91000平方米,建筑面积63920平方米,设备409台(套),建设期为2013年至2015年。建成后,预计年产片剂6亿片、胶囊6亿粒、颗粒剂1500万袋、栓剂1500万枚、水丸2亿丸等。该项目达产后,预计年均实现营业收入75000万元,净利润7600万元。

2012年,通化金马因“毒胶囊事件”业绩遭受重创,营业收入下降三成,仅为1.28亿元;净利润下降七成,仅为386万。

今年5月,常青藤联创从永信投资手中受让通化金马8000万股,占总股本的17.82%,成为新任大股东。常青藤联创当时承诺,在上市公司满足非公开发行股份方式的条件下,公司或关联方将在股权转让登记手续完成之日起18个月内,启动包括但不限于认购非公开发行股份等方式,向上市公司注入至少5亿元资金或其他优质资产,资金将主要用于GMP 认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等项工作。

本次定向增发输血,正是常青藤联创的践诺之举。

此外,公司称,本次募集资金到位后,将择机开展行业并购,以进一步完善产业链。

编辑: 来源:上海证券报