9月26日晚间,通化金马公布非公开发行A股股票预案,公司拟以4.74元/股的价格,向控股股东北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁宇丰物资贸易有限公司、罗明远、李俊英和李冰侠,发行12447.26万股股份。
根据预案,此次拟募集资金总额预计为5.9亿元,将用于完成公司GMP异地新建工程,偿还公司债务,并补充流动资金。
其中,常青藤联创以3亿元认购6329.11万股;晋商联盟以2亿元认购4219.41万股;中铁宇丰以2000万元认购421.94万股;罗明远以3000万元认购632.91万股;李俊英认购数量为421.94万股;李冰侠以2000万元认购421.94万股。
本次发行前,常青藤联创持有公司8000万股,占公司总股本17.82%,为公司控股股东。本次发行中,常青藤联创认购 6329.11万股,晋商联盟认购 4219.41万股。本次发行后,常青藤联创、晋商联盟合计持有公司1.85亿股股份,占发行后公司总股本的32.35%,常青藤联创仍为公司的控股股东,刘成文家族仍为公司实际控制人。
资料显示,通化金马主营中西药的生产,制剂品种包括栓剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂(浓缩通化金马停牌前报5.3元。丸、糊丸)、粉针剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂等。2012年,受“胶囊事件”的影响,公司主营业务受到冲击,经营业绩下降。
公司2013年半年报显示,上半年公司实现营业收入6529.51万元、利润总额371.99万元、净利润489.09万元,较上年同期分别减少5.62%、67.66%、45.72%,系受胶囊事件持续影响销售收入减少所致。
公司表示,为了改善公司业绩,抓住医药行业发展的机遇,公司需要立足于抓好现有业务内生性增长的同时,完成新版GMP改造任务,同时,这也是控股股东对承诺的兑现。2013 年5月,常青藤联创从永信投资受让上市公司8000万股股份,并承诺向上市公司注入至少 5 亿元资金或其他优质资产,注入的资金将主要用于GMP认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等项工作。(陈妍妍)