盛屯矿业（行情,资金,股吧,问诊）5月17日晚间公告，公司拟以不低于8.77元/股的价格，非公开发行1.63亿股股票，募集不超过14.28亿元资金。其中，公司实际控制人姚雄杰认购10%，汇添富基金专户-盛世资产管理计划认购6%。发行完成后，公司控制权不发生变化。
募资资金将用于收购向公司控股股东盛屯集团等持有的深圳市盛屯股权投资有限公司86%股权以及贵州华金矿业有限公司3%股权；增资贵州华金开展勘探项目；开展金精矿综合利用项目；向大有同盛增资；补充流动资金。
收购完成后，公司将拥有盛屯投资100%的股权、贵州华金100%的股权。此次收购将为公司增加2.77万公斤的黄金储备，同时消除潜在的同业竞争。另外，贵州华金增资后开展后续勘探项目，预计可探获资源量（金金属量）8231公斤。
盛屯投资全部股权预估值为8.4亿元。其注册资本4.2亿元，主营矿业投资，目前间接控制贵州华金。截至3月31日，该公司负债总计为311万元（未经审计）。2013年一季度，盛屯投资暂无收入，亏损406万元；2012年盛屯投资收入1895万元，亏损369万元。
贵州华金具有黄金开采、矿选、冶炼、销售资格。2010年至今没有进行采矿作业，2012年5月盛屯投资控制贵州华金后即对其进行技术改造。一期技改完成后，贵州华金旗下矿山将具备日处理460吨矿石的能力，预计在2013年下半年完成项目全部审批、施工工作。
金精矿综合利用项目设计规模为200吨/日、66千吨/年，项目最终计划产能600吨/日，投资总额2.58亿元。该项目完善了盛屯矿业在黔西南地区黄金采选冶一体化产业链，能有效解决贵州华金每年由于金精矿远距离销售带来的运输损失问题、金精矿定价问题以及资金流问题，同时能综合回收贵州华金金精矿中银、铜、硫和砷等有价元素。