有香港媒体报道称,银河证券H股发行聆讯昨日获得通过。《第一财经日报》也从知情人士处证实了该消息。这意味着,银河证券已经获得H股上市的“通行证”,正式挂牌上市指日可待。
银河证券在去年获得特批上市之后,本计划采取A+H股同时发行的方式上市,但受到A股IPO拥堵,上市暂无期的影响,银河证券于今年1月份率先启动了H股发行,待时机成熟之后再启动A股IPO计划。
在聆讯通过后,银河证券H股发行将正式进入冲刺期。根据市场人士预测,在完成路演、向基石投资者募资、公开招股等相关工作之后,银河证券H股最快将于今年6月份在港挂牌上市。
此前,市场预计银河证券H股募集资金额能够达到15亿美元,但市场人士认为,最终的金额还需要看基石投资者及香港市场的态度。近期H股出现一定幅度的下跌,市场环境较一季度银河证券启动IPO之际有所恶化。并且,银河证券2012年的年报数据显示,公司净利润同比下滑了11%左右。
由于银河证券此前整体的募资计划为约100亿元人民币,在香港市场的募资规模或将对今后A股募资压力构成直接影响。为了提高募资金额,银河证券及投行团队四处寻找基石投资者,目标对象除机构投资者之外,还包括一些大型央企。
此外,有消息称,银河证券上市之后,汇金公司后续或将以其作为平台,并购其他券商。