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1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
（2）前10名股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年，在外部经济环境持续疲软、短期不确定性因素增加的形势下，公司加强产品创新、市场拓展和内部运营管理，不断丰富和优化产品结构，首次实现年销售规模突破10亿元大关；但由于受人工成本、产能配套成本和财务费用等同时上涨影响，且部分投资项目（丽得富、美弘和丽琦等）尚在试产或初期生产阶段，尚未实现规模产出，上述综合影响致使公司盈利水平较去年有一定幅度的下降。面对上述影响，公司已采取多项措施，包括加强内部精细化管理、优化激励制度、积极推进技术创新、开展“节能降耗”和“减员增效”活动、压缩管理费等措施，并取得一定效果，2012年下半年业绩已明显回升。
报告期内，公司实现营业收入105，640.56万元，较上年同期增长13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7，531.56万元，较上年同期下降26.70% 。
2012年公司开展自上市以来的第一次增发融资工作，并已获得中国证监会发审委审核通过。
（2）主营业务分析
1）概述
公司主要从事化妆品塑料软管包装、化妆品塑料瓶包装和食品塑料瓶包装、化妆品注塑件包装罐、配套注塑盖的生产和销售、化妆品灌装业务等。
报告期内，公司实现营业收入105，640.56万元，同比增长13.66%；营业成本83，046.74万元，同比增长18.06%；销售费用4584.51万元，同比增长6.71%；管理费用7，545.22万元，同比增长22.56 %；财务费用2，305.72万元，较同期增长50.20%；研发支出5243.12万元，同比增长12.08%；实现营业利润7，406.19万元，同比下降26.04%；实现利润总额8538.25万元，同比下降27.16%；实现归属于上市公司股东的净利润7，531.56万元，同比下降 26.70 %；经营活动产生的现金流量净额9517.32万元，同比增加 62.79 %，期末现金及现金等价物金额为11，845.60万元，比上年同期增长112.9%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内为实现和推进公司发展战略、经营计划主要开展以下工作：
A、主动出击，有效应对外部需求的变化，客户拓展、业务延伸取得有效推进。客户拓展方面，对一线国际化妆品品牌业务继续扩大份额；另一方面，开拓国内优秀化妆品名族品牌业务也取得突破。业务延伸方面，食品、糖果塑料包装领域以及灌装业务继续保持较快增长。
B、积极推进新产品研发，为市场开拓提供技术保障 ；
C、持续加大技改技措力度，提高自动化程度和生产效率，优化产品结构；
D、开展精细化管理试点工作，有效提升试点机台产出效率及降低工序人员数量；
E、第二阶段企业内部控制规范体系建设工作有效推进，进一步健全完善了公司内部控制体系，提高了公司防范和抵御风险的能力与水平；
F、再融资工作及相关项目进展顺利，广州增城和吴江工厂建设稳步推进，为深化产业布局打下基础；
G、美弘、丽得富和丽琦等子公司的管理体系已建立，丽得富通过了质量管理体系认证。公司体系能力建设进一步强化，公司的5个管理体系（质量／环境／职业健康安全／食品安全／社会责任）均通过再认证审核，管理体系得到了基本保持。
公司报告期归属于上市公司股东的净利润实现75，315，580.40？元，未能实现年初制订的净利润计划1.312亿元，公司已在报告期内的各期定期报告中根据实际情况调整经营业绩计划。公司未能实现年初制订的净利润计划主要是因受人工成本、项目前期投入成本和财务费用等同时上涨的？不利影响，报告期内公司已采取多项措施消化了部分上述不利影响。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
适用 不适用
2）收入
公司一般情况下与主要客户签署阶段性框架协议，主要明确产品类别、服务事项、收款周期等内容，具体按照实际下订单操作。通常情况下，公司订单的执行流程大致为公司设计打样或客户来样客户确认下单生产入库发货；报告期内，公司按照订单合理安排生产、及时交货。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
适用 不适用
2012年灌装生产量和销售量都较大幅度低于2011年，其主要原因是客户产品灌装订单结构的调整，2011年洗发液等小袋灌装量较大，该业务因加工单价较低对灌装业务收入影响不大。2012年灌装库存量比2011年由较大增长，其主要原因是部分订单集中在2013年初发货。
公司重大的在手订单情况
适用 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
适用 不适用
公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
3）成本
单位：元
单位：元
公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
4）费用
财务费用较大增长主要系因经营规模扩大致银行贷款增加较多而相应增加利息支出。
5）研发支出
6）现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1）2012年经营性现金流量净额比2011年增加62.79%，主要原因有以下三个方面：其一是报告期内加快与客户对账来保证及时回款； 其二是通过加快采购周期来控制原材料资金占用；其三是2012年第三季度销售开票金额处于高峰，而其收款较多集中在第四季度。
2）2012年投资活动现金流入小计比2011年下降42.44%，主要系报告期内收到的与投资项目相关的政府补助减少所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额比2011年增加40.06%，主要系公司经营规模扩大，银行贷款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用 不适用
（3）主营业务构成情况
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
适用 不适用
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司与上年相比，本年新增合并单位2家，具体明细如下：
增加情况说明：
1、2012年3月，本公司与增城市美祺印刷有限公司根据协议约定共同投资设立深圳市美弘信息技术有限公司。美弘信息注册资本3，000万元，截至2012年12月31日，美弘信息的实收资本为2，000万元。本公司持股比例为51%，美弘信息的经营范围主要为无线射频、二维码、不干胶标签及相关读写系统和设备的研发、生产加工和购销。美弘信息目前的主营业务为生产和销售二维码和RFID电子标签。2012年12月31日美弘的净资产为19，595，145.49元。
2、2012年3月，本公司与自然人唐林协议设立深圳市丽琦模具科技有限公司公司注册资本为人民币1，000万元，其中，公司以现金出资510万元，持股比例为51%。截至2012年12月31日丽琦模具已缴足实收资本1，000万。丽琦模具经营范围主要为吹塑模具、吹塑制品的研发、生产及销售。2012年12月31日，丽琦的净资产为10，131，829.40元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
深圳市通产丽星股份有限公司
董事长:王楚
2013年3月5日
证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2013-010号
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2013年3月5日上午11:00在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2013年2月23日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事陈寿先生因在外出差无法亲自参加本次现场会议,特授权董事方建宏先生代为行使表决权,本次会议由王楚董事长召集和主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,一致通过以下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》;
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》;
本报告尚需提交2012年度股东大会审议,《2012年度董事会工作报告》详细内容见公司2012年年度报告。
公司独立董事庞大同先生、熊楚熊先生、苏启云先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会述职,具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度财务决算的议案》;
2012年实现营业收入1,056,405,619.21元,较2011年增长13.66%,利润总额85,382,480.11元,较2011年度下降27.16%;实现归属于母公司净利润75,315,580.40元,较2011年下降26.70%,基本每股收益0.2918元,净资产收益率10.5%,经营活动产生的现金流量净额95,173,248.21元。
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度财务预算的议案》;
2013年度财务预算的主要指标为:营业收入12.356亿元,利润总额1.105亿元,归属于母公司净利润0.932亿元,固定资产投资计划1.85亿元,融资计划:银行综合授信额度不超过8亿元。
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
2013年计划营业收入比2012年增长16.96%,归属于母公司净利润比2012年增长23.75%,上述预算仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》;
同意公司2013年申请银行综合授信额度总额不超过人民币8亿元(具体情况见附表),该批额度授信方式均为信用方式,期限为一年。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、保理、信用证、贸易融资等各项业务。
该议案尚需提交股东大会审议。
单位:万元
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》;
根据大华会计师事务所有限公司对我司2012年度财务报表的审计结果,2012年公司合并报表(归属母公司所有者)净利润75,315,580.40元。2012年公司(母公司)实现净利润26,367,460.31元,加年初未分配利润138,915,960.99元,减去报告期内分配利润25,806,895.60元,提取法定公积金2,636,746.03元,2012年年末可供股东分配的利润为136,839,779.67元。
根据《公司章程》的规定和公司的实际情况,同意2012年度利润分配预案如下:以2012年12月31日总股本258,068,956股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.3元(含税),共计派发现金人民币7,742,068.68元。
上述利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2012年-2014年股东回报规划。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该预案尚需提交2012年度股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》;
公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见;大华会计师事务所有限公司审计了公司2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性,并出具了大华内字[2013]000012号《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》,认为,通产丽星公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
《关于2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊登在2013年3月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》;
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
《公司2012年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2012年度报告摘要》刊登在2012年3月7日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
同意于2013年3月28日(周四)上午9时30分以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2012年年度股东大会。
《关于召开公司2012年度股东大会的通知》刊登在2012年3月7日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2013年3月7日
证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2013-011号
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间
2013年3月28日(周四)上午9时30分,会议预定时间半天
4、会议方式
以现场投票方式召开
5、会议出席对象
(1)截止2013年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
6、会议地点
深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议的提案
(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2012年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2013年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》;
(6)审议《关于2012年度利润分配的预案》;
(7)审议《公司2012年年度报告及摘要》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需审议。
3、2012年度股东大会所有提案内容详见刊登在2013年3月7日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。
(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
(3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2013年3月27日(星期三)上午8:00-11:00时,下午14:00-16:00时
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂四楼董事会办公室,邮政编码:518112,信函请注明“股东大会”字样。
四、会议联系方式
联系地址:深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂,邮编:518112
联 系 人:彭晓华、任红娟
联系电话:0755-28483234 0755-28482022-8102或8103
传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)
五、其他
本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2013年3月7日
附:授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 (先生或女士)代表本公司/本人出席 2013年3月28日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司2012年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
被委托人身份证件:
被委托人身份证号:
被委托人签字样本:
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东帐号:
委托人持股数: 股
签发日期: 2013年 3月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2013-012号
关于举行2012年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司将于2012年3月18日(周一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资和互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长王楚先生、总经理孙江宁先生、独立董事熊楚熊先生、财务总监姚正禹先生、董事会秘书彭晓华女士。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2013年3月7日
证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2013-013号
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2013年3月5日中午13:00在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2013年2月23日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席王维星召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过以下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度财务决算的议案》;
2012年实现营业收入1,056,405,619.21元,较2011年增长13.66%,利润总额85,382,480.11元,较2011年度下降27.16%;实现归属于母公司净利润75,315,580.40元,较2011年下降26.70%,基本每股收益0.2918元,净资产收益率10.5%,经营活动产生的现金流量净额95,173,248.21元。
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度财务预算的议案》;
2012年度财务预算的主要指标为:营业收入12.356亿元,利润总额1.105亿元,归属于母公司净利润0.932亿元,固定资产投资计划1.85亿元,融资计划:银行综合授信额度不超过8亿元。
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》;
根据大华会计师事务所有限公司对我司2012年度财务报表的审计结果,2012年公司合并报表(归属母公司所有者)净利润75,315,580.40元。2012年公司(母公司)实现净利润26,367,460.31元,加年初未分配利润138,915,960.99元,减去报告期内分配利润25,806,895.60元,提取法定公积金2,636,746.03元,2012年年末可供股东分配的利润为136,839,779.67元。
根据《公司章程》的规定和公司的实际情况,同意2012年度利润分配预案如下:以2012年12月31日总股本258,068,956股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.3元(含税),共计派发现金人民币7,742,068.68元。
该预案尚需提交2012年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》;
监事会对公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核,认为: 2012年公司通过不断地加强和完善内部控制,已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要的较为完善的内部控制体系,基本覆盖了公司运营的各层面和环节,并在公司经营管理中得到了有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行,本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
公司独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见;大华会计师事务所有限公司审计了公司2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性,并出具了大华内字[2013]000012号《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》,认为,通产丽星公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《关于2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊登在2013年3月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2012年度股东大会审议。
《公司2012年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2012年度报告摘要》刊登在2013年3月7日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司
监事会
2013年3月5日
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