证监会网站昨晚公布,发行审核委员会审核结果公告中国平安(601318)保险(集团)股份有限公司(中国平安,601318.SH;01318.HK)可转债获通过。
公开资料显示,此次中国平安发行的不超过260亿元可转债,债券期限为6年;票面利率不超过3%;转股期为自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止;初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价。
2011年12月,中国平安宣布其董事会已通过相关议案拟发行不超过260亿元的A股可转中国平安债,当时中国平安称该项融资将用于补充公司营运资金,以支持各项业务发展,以及保监会批准的其他用途。
2012年5月底,保监会发布通知称,为拓宽保险公司资本补充渠道,提高保险公司偿付能力管理水平,决定允许上市保险公司和上市保险集团公司发行次级可转换债券。
中国平安此前曾表示,如果这260亿元可转债成功发行,预计可以满足整个集团偿付能力在今后两三年的需要。截至2012年底,中国平安集团偿付能力充足率为185.6%;平安寿险偿付能力充足率为190.6%;平安产险偿付能力充足率为178.4%。
昨日,中国平安A股微涨0.31%,收于42.13元/股;H股上涨1%,收于60.55元/股。