国家开发银行昨天(12月27日)通过上海证券交易所债券发行系统成功招标发行2年期固息金融债券80亿元、5年期固息金融债券40亿元,通过承销团投标确定2年期债券票面利率5.8%、5年期债券利率5.84%,认购倍数分别为1.2倍、1.3倍。
此次发行的两期债券分销期为2013年12月30日-2014年1月3日,缴款截止日为2014年1月3日,注册登记日为2014年1月6日,上市日为2014年1月7日。2年期债券简称为“国开1301”、证券代码为“018001”,5年期债券简称为“国开1302”、证券代码为“018002”。上交所市场各类投资者可通过承销团成员办理债券分销或在上市后参与二级市场交易。
经中国人民银行批准,国开行在上交所公开发行债券总额度为300亿元,在2014年5月前完成全部发行计划。国开行在上交所发行金融债券的承销团由47家金融机构组成,包括15家上市银行、3家保险(放心保)机构、29家证券公司。此次发行的两期债券由工商银行、农业银行(601288,股吧)、建设银行、交通银行、中信证券(600030,股吧)、东方证券担任主承销商。