|
10月27日晚，通化金马披露了非公开发行股票预案，拟向控股股东北京常青藤联创投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、中铁宇丰物资贸易有限公司、罗明远、李俊英和李冰侠等发行股票124,472,573股，用于GMP 异地新建工程、偿还公司债务和补充流动资金。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）预计为59000万，发行价格为4.74元/股。 非公开发行股票预案显示，控股股东常青藤联创以人民币30000万元认购63,291,139股。2013年5月，常青藤联创从永信投资受让上市公司8000万股股份，占上市公司总股本的17.82%，并承诺“在上市公司满足非公开发行股份方式的条件下，本公司或本公司的关联方在上述股权转让登记手续完成之日起18个月内通过上市公启动包括但不限于认购上市公司非公开发行股份等方式，向上市公司注入至少5亿元资金或其他优质资产，注入的资金将主要用于GMP认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等项工作。”根据上述承诺，以及公司GMP异地新建工程的进展，控股股东通过上市公司非公开增发履行上述承诺，加快完成公司新版GMP认证。通化金马主营中西药的生产，制剂品种包括栓剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂等。2012年，受“胶囊事件”的影响，公司主营业务受到冲击，经营业绩下降。为了改善公司业绩，通化金马需要立足于抓好现有业务内生性增长的同时，完成新版GMP改造任务，丰富产品结构和层次，优化资源配置。同时，补充流动资金可以增加通化金马的流动资金规模，将有力地支持公司新产品研发，提升公司技术研发实力，加强营销渠道建设，恢复并改善公司因“毒胶囊”事件影响的营销网络。此外，医药行业当前的产业环境和产业政策，为优势企业、龙头企业对外开展产业整合，创造了良好的时机，通化金马通过本次非公开增发增强公司资金实力，未来将择机通过收购、整合同行业的相关企业或者资产，增强上市公司整体盈利能力。
|