⊙记者 苗燕 ○编辑 孙忠
光大银行25日晚间发布公告称,香港联合交易所有限公司上市委员会于10月24日举行上市聆讯,审议通过中国光大银行股份有限公司发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)并在香港联交所主板上市的申请。但上述申请尚需取得香港联交所的最终批准。如果一切顺利,按照H股上市的行程节奏,年内光大银行或终将登陆港股市场。
从今年3月份再次启动H股上市计划至今,对光大银行来说,H股上市处于“一切就绪,只欠东风”。而业内人士指出,光大银行最终如何选择上市日期,最主要是考虑港股的市场氛围。而多数人认为,目前的情况应该是适合上市的时机。
众所周知,2012年8月,因港股市场低迷且银行股被低估,考虑到股东利益,光大银行在先做出了缩股发行方案之后,最终宣布了放弃港股上市。光大银行当时的公告中充满了惋惜与无奈。“由于受全球经济复苏放缓、欧债危机问题频发等因素的影响,资本市场持续低迷,银行估值普遍偏低,考虑到该行现有股东的利益,该行将暂缓H股IPO发行进程,在市场出现较好窗口时,再考虑重新启动H股发行相关工作。”
业内人士分析指出,光大银行在今年初宣布重新启动H股上市工作的最主要原因是今年年初以来港股市场有所好转。一方面,去年四季度以来香港市场资金充裕,市场成交量回到较高水平。同时,投资者参与股市的积极性有所恢复,为IPO营造了良好的市场环境。不过,光大银行董事长唐双宁及光大银行的多名高管,都曾明确表示,上市的具体时间要考虑市场情况。而港股市场的情况,也成为外界判断光大银行上市的主要依据。
今年以来,多家内地企业将上市地选在了香港。今年7月,共有8家内地企业在港完成IPO,融资达50.2亿港元。近日,重庆银行也正式在港公开发售,这都让市场认为光大银行上市的时机已经成熟。
据了解,光大银行与机构投资者一直都保持着良好的接触,因而目前最受市场关注的是其定价。此前有传闻称“因可比银行市净率低于1倍,承受定价压力的光大银行已经向监管机构申请特批,希望可以以低于1倍的价格进行H股的IPO。”对此,光大银行予以了否认。光大银行表示,对于未来发行定价,将严格遵守相关法律法规规定及监管要求,注重维护新老股东利益,按照市场化原则确定科学合理的H股发行价格。
数据显示,光大银行2013年1-6月每股净资产为3.14元。10月25日,光大银行的A股收盘价为2.81元。
(上海证券报)