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海格通信:海外需求旺盛 护航业绩成长

加入日期:2012-9-10 15:58:13

  事件:9月6日晚海格通信公告称,公司收到与保利科技签订的采购合同,合同总金额为11,214.79万元人民币。本次合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的11.22%。而上年度公司向保利科技实现的销售收入为3,987.16万元,占公司全部营收比重为3.99%。

  观点:公司曾公布国际市场开发策略:“成立国际事业部,目标定位于,针对世界上很多国家都不具备完整的军工装备体系,但他们又都拥有装备力量及装备需求,而国内军工企业具有向国际市场拓展的天然优势。根据不同国家的需求,从战略的高度,以相对成熟产品为基础,开发、改进出满足外贸市场的有竞争力的产品,实现国际市场抢入,营造新的经济增长点,不断提升本公司的国际市场竞争力。公司重点抢入的目标市场主要面向亚洲、非洲等发展中国家。”(招股书)我们认为,此次收到与保利科技签订的合同,正符合公司成立国际事业部时的目标定位,即:(1)产品方面,以成熟产品为基础。本次合同交付的装备为公司具有传统技术优势的短波、超短波电台。(2)渠道方面,借助保利、北方等国内大型军工企业在国际市场上的优势。本次公司与保利合作,以系统解决方案带动产品推广,达到了“国际市场抢入”战略的目标。(3)客户方面,针对军工装备体系不完整且拥有需求的国家。发展中国家军用通信设备装备率低,并且最近两年亚非拉局部地区动荡,为公司拓展国际市场提供良好条件。

  本次项目成功实施将为其他亚非拉国家外贸市场的争取奠定基础。与保利科技签署的外贸合同,标志着公司国际市场战略取得一定成效。

  合同预计从2013年开始执行,并逐渐体现于公司营收。

  盈利预测:预计2012~2014年EPS为0.80元、0.92元、1.01元。

  风险提示:民用市场开拓不及预期。


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