30日，国务院通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，涉及通信行业的包括：新一代信息技术产业(加快建设下一代信息网络，突破超高速光纤与无线通信，其中超高速光纤是首次提出)和高端装备制造产业(大力发展卫星及应用产业)，且媒体报道20项重大工程中或涉“宽带中国战略”。中信建投今日发表研报称，规划利好通信行业，尤其是光通信和北斗产业。

　　研报称，超高速光纤从实验室走向市场带动设备技术提高。宽带中国战略或成20项重大工程之一。规划中首次强调要突破超高速光纤信息技术。按工信部制定的宽带建设目标，到2015年，城市宽带速率将达到20M(其中东部发达地区的省会城市家庭达到100M)，农村的宽带速率将提升到4M。韩国、日本提出的光纤网络宽带接入速率目标1Gbps，而Google也已在堪萨斯城开工建设提供1Gbps接入的超高速网络光纤主干网。目前商用光纤可满足100Gbps的传输速率，实验室超高速单模光纤的传输速率已超过20Tbps.

　　研报认为，现有光纤已达到光网络建设目标的技术要求，未来100G传输设备的应用将显著提高全网网络性能，预计2012年下半年企业招标将启动，2013年运营商将开始招标。同时，超高速光纤将从实验室走向实际市场，届时将带动设备技术的提高，从而进一步提高全网传输性能，最终实现超高速光纤网络。

　　研报称，年初以来，包括通信在内的TMT板块压抑已久，市场表现很弱，此次迎来政策东风，利好通信行业。建议重点关注光通信和北斗产业。光通信重点推荐主设备商中兴通讯、光通信龙头烽火通信、光接入设备新海宜和日海通讯、和光纤光缆亨通光电；北斗产业重点推荐北斗一代龙头和在北斗二代产品化和市场化走在前列的国腾电子，和国内卫星导航专业测绘龙头中海达，以及在宽带接入业务快速发展的鹏博士。