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交通银行将定向增发募资566亿元

加入日期:2012-5-11 2:29:41

  商报消息(记者 冯云云)2012年5月9日,交通银行股份有限公司在上海召开了2012年第一次临时股东大会,交行A+H定向增发议案在此次大会上获得98.6%的赞成率高票通过。

  据了解,此次临时股东大会同意交行采用A+H定向增发的方式再融资,用于补充核心资本,发行规模为123.77亿股(现有股本的20%),募集资金总额约为人民币566亿元。其中,向财政部、社保基金理事会、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔7家特定投资者发行A股共计65.42亿股,发行价格4.55元/股,募集资金规模约人民币297.65亿元;向财政部、汇丰银行、社保基金理事会、Best Investment、中寿(海外)、中再资产、新华人寿等特定投资者发行H股共计58.35亿股,发行价格5.63港元/股,募集资金规模约港币328.52亿元。

  业内人士认为,交行此次定向增发如能成功实施,其资本充足率及核心资本充足率将得以提高,有助于交行盈利能力和抗风险能力的提升,持续为股东创造价值。


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