⊙记者 时娜 ○编辑 杨晓坤

海通证券H股公开发售昨日中午正式收官，据接近承销团队的人士透露，该股公开发售部分共接获近19亿港元的认购申请，相当于超额认购1.8倍；国际配售部分则接获近3倍的超额认购。据了解，海通证券H股的初步定价为10.6港元。

海通证券H股发售价区间为10.48港元至11.18港元，10.6港元的初步定价，接近发售价下限。海通证券A股周五收盘报10.33人民币，H股的初步定价较A股周五收盘价折价16.6%。

若以10.6港元定价，海通证券H 股此次全球发售的集资总规模约16.8亿美元（约130亿港元），为今年全球集资额最大的新股。分析人士指出，去年底以来，亚洲IPO市场鲜有大市值公司融资，此次海通H股IPO重新为其打开一扇窗户。据透露，目前投资者还是对知名度高的企业更感兴趣。

海通证券此次全球发售的12.29亿股H股中，95%为国际配售，只有5%公开发售供散户投资者认购。据了解，海通证券H股获得了机构和散户的积极响应，目前国际配售和公开发售均已足额，其中国际配售引进11位基础投资者认购5.77亿美元（约45亿港元）占集资总额的33%。此外，还获中投、新加坡政府投资公司、中国人寿、中国平安等机构以主要投资者身份认购。

有市场人士指出，已是第二次“闯”港的海通证券似乎对成功登陆港股市场志在必得，因此选择了以接近发售价下限定价。而海通证券H股IPO 之所以国际配售及公开发售都进展的比较顺利，与近日股市气氛转好，以及承销团队阵容强大分不开。

据了解，海通证券H股发行不仅聘请了海通国际和摩根大通共同担任联席保荐人，还邀请它们与瑞信、德银、花旗、瑞银一起担任联席全球协调人兼联席账簿管理人，其他联席账簿管理人还有汇丰、野村、渣打和交银国际。据了解，海通证券H股计划于4月27日在港股主板市场挂牌交易。

（上海证券报）