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海通证券拟重启H股上市 定价再成考验

加入日期:2012-3-14 9:06:02

郭兴艳

去年年底取消港交所挂牌上市的海通证券(06837.HK;600837.SH)计划卷土重来。多位承销商方面人士昨日对《第一财经(微博)日报》记者说,海通证券计划重启H股上市,或能于4月底前上市,但如何定价将成考验。

一位接近承销商的人士告诉本报记者,目前市场已有回暖迹象,上市时间窗口似乎正在开启。同时,此前海通证券获得的港交所上市批准,在今年4月底前将到期,海通证券方面已比往年提前一个月进行财务审计,以便将去年全年的财务资料尽快提交给港交所,快速重启上市。

海通证券原计划去年12月15日与周大福(01929.HK)、新华保险(01336.HK)等重磅股同日挂牌。当时,海通证券获准发行14.1381亿股H股,招股价区间为9.38港元~10.58港元,最多可募集130.07亿港元资金;若行使15%的超额配售权,可再发行1.84亿股H股募集19.51亿港元,令募集资金总额达到最多约150亿港元。

但由于市场波动,机构投资者进一步压价,海通证券在去年12月12日突然宣布取消上市。不过,目前市况仍未明朗,港股虽然四连升企稳2万点以上,成交金额却徘徊在600亿港元左右。至于新股市场,只有小型新股“试水”,市场是否能承受海通证券这一大型新股仍是未知数。

对此,另一位接近承销商的人士显得相当谨慎,“不做没把握的事”。尤其是海通A股连涨数周,昨日收报9.61元人民币,高于H股原招股价上限逾11%。该人士对此感到为难,认为A股上涨H股招股定价也要相应上涨,但却担心投资者不愿接受。

去年10月上市的中信证券(06030.HK)也曾面对发行价受压问题。但与中信证券相比,海通证券H股发行优势体现在公开销售方面。由于有海通国际(00665.HK)平台和渠道,去年海通H股公开认购方面获得12亿港元认购,超额认购2倍。而中信证券公开发售未能获得足额认购,颇令市场惊讶。


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