1-11月份公司销售金额300亿，至上周末销售签约金额已达320亿，其中10家项目公司已完成目标。预计明年总可售金额600-700亿元，去化率60%-70%左右，预计明年销售金额400亿元左右，即增长20%-30%左右。公司有大股东支持，优质土地储备充足，过往周转速度较低的短板提升后销售持续增长能力较强。预测其2012-14年EPS分别为1.90、2.45、3.05，对应的PE为13.9、10.3、8.7倍。给予“买入”评级。