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华创高利强推山东黄金 刘军荐荣盛石化差48%

加入日期:2012-11-5 11:25:06

  华创高利强推山东黄金 刘军荐荣盛石化差48%

  理财周报分析师实验室研究员 杨庆婉/文

  浙江世宝上市首日午后第二次临停后,交易还不到20分钟便股价再度临停。

  海通证券分析师冯梓钦、赵晨曦在题为《汽车转向系统行业的领先企业》报告中,认为转向器行业属于安全件,行业壁垒较高,转向系统的质量直接影响整车的操控性及安全性。

  基于公司募投项目短期内难以实施,预测其2012-2014年摊薄后EPS分别为0.37元、0.40元和0.44元。10-15倍PE,对应合理价格区间为3.70-5.55元,建议申购。

  华创证券高利“强推”山东黄金

  ▲ 最新价37.91元

  高利11月1日发布《山东黄金上调评级至“强推”》报告,认为公司前三季度业绩同比增长主要因金价同比上涨所致,三季度业绩低于预期主要因矿石品位下滑所致,看好公司的资源增储前景。目前公司金金属权益储量超过400吨。除集团外并购和内部探矿增储外,未来公司还将通过协议转让和定向增发方式收购集团资产。上调公司2013-2014年EPS分别至2.25/2.95元,目前股价对应PE分别为23/17/13倍。

  评级参照:上周公布8份研报。中信证券黄巍维持“买入”。

  国泰君安梁静“买入”爱建股份

  ▲ 最新价8元 ▲目标价11.8元

  金泽斐11月2日发布《信托业务推动业绩增长》报告,认为信托子公司为主要业绩来源,发展迅速。子公司爱建信托目前为公司主要业绩来源,几乎贡献公司全部净利润。信托业务高速成长,跨越式增长可期。增资完成后,信托业务资本瓶颈消除,进入快速发展阶段。预期2012-2014年摊薄后EPS分别为0.42/0.59/0.75元,同比增速为292%/39%/27%。动态PE 19/13/11倍,应静态PB 2.13倍。

  评级参照:上周共有2份研报。

  招商证券李珊珊“买入”云南白药

  ▲ 最新价65.55元

  鞠兴海10月31日发布《3季度增速提升,毛利率大幅提升》报告,认为3季报业绩符合预期。2012年前3季度实现收入95.4亿元,同比增长23.2%;净利润11.2亿元,同比增长30.7%,实现EPS 1.62元,符合我们3季报前瞻净利润同比增长30%、EPS 1.61元的预期。上调评级至“强烈推荐-A”,维持业绩预测:预计12~14年净利润同比增长28%、26%和24%,实现EPS2.24元、2.81元和3.48元。

  评级参照:上周有4份研报。中金孙亮给出“增持”评级。

  国金证券易欢欢“买入”数字政通

  ▲ 最新价27.23元

  易欢欢11月2日发布报告,题为《再获大项目订单,公司项目充足》,认为承接大项目标杆效应显著,继天津项目之后,公司又承接2000万级的项目;目前,数字化城市日益成为电子政务领域的核心业务需求之一; 数字城管建设向二、三线城市推进,单体项目金额扩大;数据普查和数字社区业务逐渐启动:数据普查方面,随着公司第二代移动测量技术的逐渐成熟,数据采集业务已进入快速成长期基于以上四点。

  评级参照:上周共有1份报告。

  国金证券陈建刚“买入”中信证券

  ▲ 最新价11.32元

  国金证券陈建刚10月11日发布《剔除华夏因素同比应有10%的正增长》报告,认为佣金率、市场份额持续双升;自营同比增长52%,且浮亏较同期应有明显好转;承销实力不减,年内共完成15家IPO、7家增发和1家配股,承销规模362亿,规模较去年同期基本持平,但在整体市场规模下滑的基础上公司权益类承销份额有明显增长;核心债券方面,报告期完成8家公司债、14家企业债,规模增长但份额略有下滑。基于以上五点,公司传统与创新协同发展,估值水平处底部区间,给予“买入”评级。

  评级参照:上周有7份报告。招商洪锦屏给予“买入”评级。

  招商证券朱卫华“增持”中远航运

  ▲ 最新价14.77元

  朱卫华10月30日发布《三季高增速难以持续,稳健增长仍是长期主基调》报告,认为煤化工依然大幅亏损,四季度将继续清理库存,业绩预期不宜过度乐观。白酒毛利率快速提升,预计难以持续。目前估值合理,有一定吸引力,公司本质上属于定制招商型白酒生产企业,对市场没有掌控力,但由于公司为新疆白酒第一品牌,产品性价比很高,通过增量及提价公司一直保持相对稳健的业绩增长。

  评级参照:上周共有1份报告。

  招商证券彭全刚“买入”桂东电力

  ▲ 最新价10.26元

  招商证券彭全刚10月29日发布报告《三季度业绩大幅上升,电极箔业务期待转暖》,认为贸易业务推动收入增长,电力与电极箔业务收入不佳。前三季度,贸易子公司钦州永盛实现销售收入16.9亿元,同比增长747.8%,是公司收入增长的主要原因; 自发电比例维持高位,贸易业务持续向好; 电极箔业务亏损加剧,盈利期待下游转暖。当前股价下PB 绝对估值较低,按2013年20倍PE,公司合理股价为13.6元。

  评级参照:上周共有2份报告。

  东方证券吴友文“买入”烽火通信

  ▲ 最新价22.49元 ▲目标价25.68元

  吴友文11月1日发布《光通信行业景气但盈利能力下降,看好未来两年稳健增长》报告,认为公司光通信行业结构性景气推动公司营收增长较快,前三季度营业收入实现较快增长27.39%。下调公司2012-2014年每股收益预测分别至1.07、1.34、1.62元(原预测分别为1.23、1.50、1.88元),维持公司买入评级。

  评级参照:上周共有7份报告。中投齐宁给予“强烈推荐”评级。

  国海证券代鹏举“增持”中国化学

  ▲ 最新价6.72元

  代鹏举11月2日发布《业绩符合预期,未来高增长有望延续》报告,认为收入增长符合预期,期间费用率与有效所得税率双降使净利润增速略超预期,经济下行的背景下,公司收入增长符合市场预期,体现出一定的抗周期性;满订单驱动公司未来两年业绩高增长。基于以上三点,给予公司“增持”评级。

  评级参照:上周有2份报告。

  广发证券安鹏“买入”潞安环能

  ▲ 最新价17.57元 ▲ 目标价22.5元

  安鹏11月1日发布《喷吹煤量价齐跌致3季度业绩回落,未来增长相对确定》报告,认为3季度业绩环比回落41.5%,整合矿亏损影响业绩;未来三年产量复合增长16%,业绩提升相对明确。公司整合矿业绩增长明确,且资产注入预期强烈。

  评级参照:上周共有2份报告。

  ▲▲海通证券刘宇3月22日“买入”科华生物,目标价15元,最新价11.07元,低于目标价26%。

  ▲▲中信证券黄莉莉2月21日“买入”恒逸石化,目标价45.4元,最新价11.31元,低于目标价75%。

  ▲▲安信证券刘军2月21日“增持”荣盛石化,目标价22.1元,最新价11.5元,低于目标价48元。


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