10月11日停牌谋划非公开发行的东华能源今日如期披露定增预案，公司实际控制人周一峰和华昌化工将积极认购。

东华能源披露的非公开发行预案显示，公司拟以10元/股的价格向实际控制人周一峰、施建刚、股东顾玉兔以及华昌化工非公开发行8000万股，募资8亿元，投资建设丙烷脱氢制丙烯（一期）项目和收购宁波百地年100%股权。其中，周一峰将认购3800万股；施建刚将认购1500万股；华昌化工认购1500万股；顾玉兔认购1200万股，上述交易均以现金支付。

值得注意的是，本次交易包含两层关联交易。首先是周一峰与周汉平通过东华石油、优尼科长江分别持有公司36.17%和14.60%的股份，为公司的实际控制人；其次，宁波百地年为公司控股股东东华石油的全资子公司。按照约定，东华能源拟与飞翔化工、华昌化工共同出资设立扬子江石化，并以该公司为主体投资建设丙烷脱氢制丙烯项目，而飞翔化工实际控制人为施建刚。

据公告，丙烷脱氢制丙烯（一期）项目的总投资约20.79亿元，其中股东出资10亿元，其余资金通过债务融资解决。公司与飞翔化工、华昌化工共同投资设立扬子江石化，持有其56%股权，并由扬子江石化投资建设年产60万吨丙烯项目（年产120万吨丙烯项目第一期工程）。一期项目达产后，预计将形成年产丙烯60万吨、氢气2.6万吨的生产能力，可实现销售收入约58亿元，税后净利润约4.46亿元；收购宁波百地年100%股权的拟定价格不超过3亿元，最终价格由双方协商确定。

值得提及的是，宁波百地年是目前国内最大的液化石油气地下洞库之一，自2009年10月以来，其主要为公司提供液化石油气仓储、进出口贸易代理服务，以及少量的自营转口贸易业务。由于其承诺不在国内市场上直接销售LPG产品，因此业务相对单一，其拥有的港口、仓储、保税等综合资产、经营优势一直未能得到充分发挥。宁波百地年2010年实现营业收入1.6亿元，净利润344.22万元；今年前三季度实现营业收入0.88亿元，亏损2248.04万元。为了确保收购后宁波百地年的良好发展，周一峰和周汉平承诺，若宁波百地年2012年、2013年及2014年实现税后净利润分别低于3500万元、3700万元和3900万元，将用现金补足差额。

东华能源表示，交易完成后，公司资本实力进一步增强，公司将借助资本实力参与行业转型升级，向下游石化深加工领域扩张。丙烯项目的实施，有助于公司充分整合已有资源，积极投入到丙烷石化深加工产业链建设中；收购宁波百地年后，可充分发挥其“第一港”优势，进一步扩大业务规模，拓展经营半径，增强公司的规模效益和持续盈利能力。

（上海证券报 ⊙记者 刘相华 ○）