三普药业(600869.SH)是国内电缆行业龙头，具备规模化优势、品牌优势和渠道优势。公司有望在ACCC导线这个新兴市场中获得先发优势并成为标准制定的重要参与者，高压和特种电缆业务是公司未来收入和利润的重要增长点，利用公司在电力电缆的品牌优势和渠道优势，有望将高压和特种电缆业务做强做大。另外，医药业务在资产注入后有可能得到集团公司更为有力的支持。

　　分析师预测公司2010-2012年EPS分别为1.02元、1.24元和1.57元，按照2010年25倍市盈率估值，目标价为25元，给予公司“增持-A”的评级。