光大证券分析师发表研究报告指出,中兴商业(000715.SZ)第二股东中信百货减持4.3%股权,使得公司第一大股东沈阳中兴商业集团大股东的地位更为巩固,股权关系得到进一步理顺。
分析师维持公司2010-2012年EPS分别为0.34、0.63和0.79元的预测,以2009年为基期未来三年CAGR33.8%,公司合理价值在15.75元,对应2011年主营业务25倍市盈率。短期来看,由于二股东受股改承诺的约束,基本排除在十二个月内继续减持的可能性。而9月28日公司I-III期重新开业亦可视为股价短期催化剂。近期股价回调后,目前公司股价下跌空间较为有限,因此仍维持现价(14.50元)“买入”的评级,建议投资者逢低择机买入公司股票。
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