点评：

　　三个突出的重点。奚国华在发言中的重点是强调加快新一代信息网络基础设施的建设，加强新兴的通讯业务的创新，继续推进行业信息化。

　　3G网络的建设。新一代信息网络设施重点是3G无线通讯网络。2009年是3G元年，投资力度很大，但是截至今年6月30日，中国移动、中国电信、中国联通的3G用户数分别为1046万、718万与756万，总体数目约为2520万，3G用户渗透率仅3%左右，发展速度的不快也使得运营商对于3G设备的投资放缓，今年比去年的投资就有所下降，运营商更多的精力放在用户补贴上。现在运营商特别是中国移动正在规划TD的4G网络，但是从长期来看，3G设备的投资是绕不过的坎，对运营商来说将是未来一个持续的投资。

　　3G业务应用前景广阔。由于目前运营商发展3G用户的进步缓慢，3G的业务应用也没有大规模普及，基于3G的应用还有很大的行业发展空间，比如在公交行业、物流行业等行业应用还有普及的空间，这对于下游的开发商是一个巨大的市场空间。

　　光网络的需求旺盛。宽带用户也是电信运营商的发展重点，无论是有线宽带还是无线宽带都离不开新型的升级的光网络的建设，目前的技术正在从10G速率向40G的速率升级，对于光器件和子系统的性能提出了更新换代的要求，对于下游的电信设备商也是新的市场需求。同时，由于三网融合政策的放开，广电系统对于光网络的需求也是大增。

　　行业景气度将持续。总得来说今年上半年运营商对3G的投资不尽理想，但是3G的投入是一个长期的过程，并且还面临一个3G向4G升级的过程。我们重点推荐中兴通讯、武汉凡谷、光讯科技、三维通信、拓维信息、同洲电子等。