徐工机械今日公告，2010 年上半年公司实现营业收入132 亿元，较去年同期的92.11亿元，增长43.30%；营业利润15.54 亿元，较去年同期10.52 亿元，增长47.62%；归属于母公司的净利润13.82 亿元，较去年同期8.78 亿元，增长57.36%。公司预计公司2010 年3 季度归属于母公司的净利润比上年同期相比增长45%，归属于母公司的净利润为约约6.20 亿元，3 季度EPS 为0.71 元。
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点评：2010 年上半年公司业绩同比增长57%的原因是国内工程机械市场需求旺盛，公司主要产品毛利率上升。虽然3 季度公司预计净利润同比增长仅为45%，我们认为是由于2009 年下半年基数比09 年上半年明显提升照成，3 季度的预增情况已高于市场预期。我们从房地产销售和新开工情况预计2010 年工程机械需求将持续旺盛，但对2011年尚无法确认仍能保持增速。预计徐工机械2010 年EPS 为2.70 元，昨日收盘价为37.1元，2010 年动态市盈率为13.74 倍，由于3 季度高于预期，给予该公司买入评级。
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