水泥价格与盈利保持稳定。新疆地区水泥价格上半年基本保持稳定,公司水泥业务毛利率上半年为33.3%,与上年基本相当;由于新建生产线需要提前进行人员的配备以及培训,使得同期管理费用率上升了1.82%。考虑新建产线逐步达产达标,未来成本结构及盈利能力改善仍有空间。
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我们依然看好新疆地区未来的投资与经济发展前景,公司作为区域内水泥龙头与兵团下的重要的平台,具备长期的成长潜力。我们维持公司2010、2011年0.87、1.31元的盈利预测以及6个月29元的目标价,投资评级“增持-A”。
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