上半年公司收入、净利润分别增长16%、10%;每股收益0.15元;其中:酒店业务收入4.1亿元,增长44%;光电、娱乐收入分别增长46%、36%;地产收入下降61%。上半年因低价收购湘潭国金大厦,公司确认合并收入3838万元;去年同期因收购长春华天大酒店,确认合并收入3560万元。下半年酒店经营情况将好于去年同期,地产业务利润基本持平,但去年下半年一次性收益达5265万元,因此下半年业绩将低于去年同期水平。
因低价收购湘潭国金大厦带来的收益未在预测中体现,且酒店经营超出预期;此外,调整了地产业务的预期,将公司2010-2012年每股盈利预测上调至0.26、0.23、0.24元。华天集团在湖南拥有很强的资源整合能力(如整合张家界旅游资源等),上市公司将受益。因此维持“强烈推荐”评级。
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