广发证券股份有限公司(广发证券,000776)昨晚发布公告称,该公司拟以不低于27.41元/股的价格向特定对象非公开发行不超过6亿股,募资不超过180亿元。
根据公告,广发证券此次将向不超过10名特定对象进行非公开发行。募集的资金将全部用于增加资本金、补充营运资金
,以扩大业务。主要用途包括:提高证券投资业务规模;扩大承销准备金规模,增强投行实力;增加融资融券业务准备金,全面开展融资融券业务等8个方面。
但广发此次180亿元的募资规模略超业界的预期。国泰君安认为募集资金最高150亿元,平安证券认为在120亿左右。
广发证券在今年年初完成借壳上市后,就表示将寻找机会进行再融资。
作为国内券商第二梯队的综合类证券公司,广发证券今年中期的净资产只有154亿元,仅为中信与海通的30.8%和35.8%。在严重同质化的国内券商界,净资产和资本金规模直接与证券公司创新业务相挂钩。
待此次发行完毕后,广发证券现第一、二大股东辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司的持股比例,将分别从24.93%和24.82%,降至20.12%、20.03%。股东地位保持不变。
广发证券于7月28日停牌,停牌前收报32.98元,上涨3.06%。
(责任编辑:Newshoo)
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