评级机构： 公司设立江苏金发子公司将进一步解决产能瓶颈，保证产销增长，进而保证业绩的增长。 预计公司未来将保持20%以上的增速，是公司最大的看点。原材料价格下跌以来，公司的盈利能力有所恢复，公司业绩有超预期的可能。由于销量超预期，上调公司2010~2012年每股收益分别至0.5、0.59、0.80元，公司当前具有较强的安全边际，未来考虑增长，对应2010年业绩可给予20~25倍估值。

　　公司8月9日限售股解禁，若给股价带来压力，将是一个较好的买点，维持“推荐”评级。