评级机构: 公司上半年实现营业收入、净利润同比增长40.26%、17.19%;每股收益0.09元。旅游休闲业务方面,东方明珠塔、水上游船、宾馆受益于世博效应非常明显,旅游、住宿人数大大增加,预计下半年业绩体现会更明显,同时公司作为世博文化中心项目经营的合作参与者,未来市场空间较大。媒体广告和传输通讯方面,移动媒体实现广告营收的大幅增长,广告段位也不时处于饱和状态;CMMB手机电视在3月份率先启动了在上海地区的商业运营,同时与中移动展开合作,用户数量增长较为迅速。房地产投资方面,商务楼在租价上涨的情况下实现了100%出租,川沙“顺馨佳园”住宅房项目完成,入户率已达到89.5%,公司积极拓展空置公寓楼的招租工作。杨浦区“渔人码头”二期和太原湖滨会场综合改造项目积极推进,为今后3-5年创造增长点。
预计公司2010-2012年每股收益分别为0.212元、0.241元和0.270元。目前估值处于历史低位,鉴于世博对主营业务的有效推动,股权适时抛售以稳定业绩,三网融合背景下上海有线网络整合对价值的提升,上调评级至“买入”。
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