2006年，国泰君安联主的中国银行（601988）、工商银行（601398）发行上市创造了全球多项第一，标志着国泰君安投行业务在承接超大型项目上的突破。此次农业银行（601288）获誉全球的发行上市，为国泰君安投行业务再添浓墨重彩的一笔。

　　投行业务的开展有承做周期长且需积极应对监管政策变化等特点，国泰君安作为国内历史最为悠久、专业水平最为称道的知名投行之一，在2008年筹资额名列业内前茅的基础上，进行了人员充实、内部架构重整、加强质控和业务支持等方面的“内功”修炼，并重视对中小板和创业板的开发和储备，目前投行业务多元化格局业已初步形成。

　　得益于中小板和创业板发行上市家数的迅速扩张，截止8月15日，2010年国内A股市场股权融资（IPO、增发、非公开发行、配股）共计筹资4，711.23亿元，是2009年全年股权融资总额的131.59%。

　　国泰君安投行业务在2010年承做的项目有主板的农业银行（601288.SH）IPO、正泰电器（601877）（601877.SH）IPO、创业板的鼎龙股份（300054）（300054.SZ）IPO，航天机电（600151）（600151.SH）配股，以及南方建材（000906）（000906.SZ）和洪都航空（600316）（600316.SH）的非公开发行，筹资额达244.81亿元，排名业内第五，占市场份额5.20%。

　　在传统优势领域的上市公司再融资方面，国泰君安保荐/主承销（或联主）的项目还有较多的储备（此处不点名字吧？如申能股份（600642）、浦发银行（600000）等），因此完全可以预期，如项目审核和实施顺利，国泰君安投行业务将在2010年取得较好的业绩，有望冲击“三甲”。

　　投行业务的开展最为重要的是缔造证券公司的品牌形象、提升美誉度，国泰君安业已在公司发展战略层面对投行业务有清晰明确的定位，并对投行业务的开展予以全方位支持。国泰君安投行业务也不负众望，历任领导锐意开拓、奋勇进取，不断取得一个又一个突破，始终保持业内领先。同时，秉承“诚信、亲和、专业、创新”的经营方针，国泰君安投行业务赢得了客户和市场的高度赞誉，并为公司培育联主全球最大IPO 国泰君安投行业务再添彩

　　8月15日晚间，农行公告，A股超额配售选择权（“绿鞋”）已于8月13日行使完毕。此前，H股联席簿记管理人已于7月29日全额行使超额配售选择权。“绿鞋”行使完毕后，农行共计募集资金达到221亿美元，约合1，503亿元人民币，成为全球最大的IPO。

　　2006年，国泰君安联主的中国银行、工商银行发行上市创造了全球多项第一，标志着国泰君安投行业务在承接超大型项目上的突破。此次农业银行获誉全球的发行上市，为国泰君安投行业务再添浓墨重彩的一笔。

　　投行业务的开展有承做周期长且需积极应对监管政策变化等特点，国泰君安作为国内历史最为悠久、专业水平最为称道的知名投行之一，在2008年筹资额名列业内前茅的基础上，进行了人员充实、内部架构重整、加强质控和业务支持等方面的“内功”修炼，并重视对中小板和创业板的开发和储备，目前投行业务多元化格局业已初步形成。

　　得益于中小板和创业板发行上市家数的迅速扩张，截止8月15日，2010年国内A股市场股权融资（IPO、增发、非公开发行、配股）共计筹资4，711.23亿元，是2009年全年股权融资总额的131.59%。

　　国泰君安投行业务在2010年承做的项目有主板的农业银行（601288.SH）IPO、正泰电器（601877.SH）IPO、创业板的鼎龙股份（300054.SZ）IPO，航天机电（600151.SH）配股，以及南方建材（000906.SZ）和洪都航空（600316.SH）的非公开发行，筹资额达244.81亿元，排名业内第五，占市场份额5.20%。

　　在传统优势领域的上市公司再融资方面，国泰君安保荐/主承销（或联主）的项目还有较多的储备，因此完全可以预期，如项目审核和实施顺利，国泰君安投行业务将在2010年取得较好的业绩，有望冲击“三甲”。

　　投行业务的开展最为重要的是缔造证券公司的品牌形象、提升美誉度，国泰君安业已在公司发展战略层面对投行业务有清晰明确的定位，并对投行业务的开展予以全方位支持。国泰君安投行业务也不负众望，历任领导锐意开拓、奋勇进取，不断取得一个又一个突破，始终保持业内领先。同时，秉承“诚信、亲和、专业、创新”的经营方针，国泰君安投行业务赢得了客户和市场的高度赞誉，并为公司培育和维护了众多优质客户。

　　展望未来，国泰君安投行业务仍需未雨绸缪做好规划，并以大勇气、大毅力和大智慧来应对国内投行挑战与机遇并存的竞争格局。

　　和维护了众多优质客户。

　　展望未来，国泰君安投行业务仍需未雨绸缪做好规划，并以大勇气、大毅力和大智慧来应对国内投行挑战与机遇并存的竞争格局。