光大证券分析师发表研究报告指出,文山电力(600995.SH)上半年实现营业收入59,671万元,同比增长20.87%,实现归属于母公司所有者的净利润5,844万元,同比增长3.52%;基本每股收益为0.12元(其中二季度EPS为0.08元),超出市场预期。下半年受宏观经济增速回落和节能减排影响,高耗能行业用电或有回落。但来水增加,购电成本下降,公司业绩应好于上半年。
分析师表示,公司的未来增长点主要在于新项目的进展。文山州80万吨氧化铝项目将在今年年底投产,将成为公司未来的利润增长点。另外,公司正在收购广南、马关、麻栗坡三个县的电网资产,三个县将从趸售变为直供,毛利率有所提高。故分析师提高公司2010-2012年每股收益分别为0.27元,0.38元和0.42元,并给予其“增持”的评级。
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