国联证券分析师发表研究报告指出,科达机电(600499.SH)2010年半年度净利润同比增长100%的业绩符合预期,传统陶机业务增长可期。未来公司吸收合并恒力泰之后,将实现优势互补,进一步提升陶机业务的市场空间和盈利能力。陶机业务仍将是公司业绩增长的重要一极。
科达洁能是“New Power清洁燃煤气化系统”业务的运营主体,公司占科达洁能66.8%的股权,其余为管理层和核心技术人员持股。本次股改将使科达洁能未来的发展更具灵活性,对核心技术人员的激励进一步加强,有利于保持公司在“New Power清洁燃煤气化系统”的技术优势,或将进一步推动新业务的拓展。
分析师维持对公司的盈利预测,陶机业务整合提升估值,清洁燃煤气化系统业务成长空间巨大,近期市场调整已使公司股价低估,故维持对公司“强烈推荐”的评级。
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