国元证券分析师发表研究报告指出，康缘药业(600557.SH)桂枝茯苓胶囊与热毒宁增长分别达到30%和113%，给主业收入带来超预期的增长，主要得益于公司加强深度分销以及放宽帐期，公司应收款增速达到60%，显著快于收入增速，但在信用期放宽后，营运质量反而提升，说明公司产品具有较好的需求弹性，短期内信用政策的改变影响为偏正面。

　　分析师预计公司2010、2011、2012年EPS分别为0.62、0.85、1.1元，热毒宁2010年仍能保持80%-100%的高增长，未来2-3年将有望达到近5亿销售产值，公司是中药行业研发领军企业，故给予其“推荐”的评级。