华泰联合证券分析师发表研究报告指出，福星股份(000926.SZ)7月2日竞得位于武汉市江汉区贺家墩村，成交土地面积为12.53万平方米，成交总价97,740万元，预计项目可贡献销售收入共57.3亿元，净利润13.4亿元，项目增厚公司NAV 0.89元，公司最新NAV为10.84元。公司在城中村改造上的前进步伐稳健，依托容量强大的本地市场，公司未来在改造项目上的收益将逐步打开，项目集中结算的到来将开启公司高成长的序幕。

　　分析师预计公司今明两年EPS分别为0.79元和1.00元，对应PE分别为12和9.5倍，09年末NAV为10.84元，P/NAV为0.9，故维持公司“增持”的评级。