2010年7月1日盾安环境发布重大项目中标公告,具体内容如下:公司中标宁德3-4、阳江3-6、防城港1-2号机组LOT12B核岛制冷机项目LOT15Bb标段、防城港LOT12C项目、大亚湾外围冷水机组项目,合计金额4,022.63万元。预计于2010年10月份开始交货,合同18个月内完成。
我们认为,此次中标又一次体现了公司核电空调领域的优势,从08年底打入核电空调主机市场以来,公司在2010年已取得核电空调主机招标70%的市场份额,考虑到公司整合大通风机后有望成为核电站HVAC系统总包商,公司的核电HVAC设备未来有望爆发式增长。
我们预计2010—2012年公司基本每股收益为0.59、0.93和1.21元,对应PE为26.87、17.33和13.32倍,未来2年公司的业绩具备爆发式增长的潜质,同时煤矿的权益价值和股权激励方案为估值提供了一定的安全边际,维持“推荐”评级。
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