分析师发表研究报告指出,濮耐股份(002225.SZ)定向发行股票购买资产事宜获得证监会通过,按照上海宝明业绩承诺,2009、2010年公司净利润分别为3013万元、3200万元,相对于收购价格PE分别为8.6倍和8.1倍,公司的增发价格为6.19元,相对于09年PE为25倍,收购PE远低于公司增发PE,收购完成后将增厚公司的业绩。分析师假设2010年上海宝明能够有5个月的业绩并入公司报表,将增厚公司净利1333万元,折合EPS 0.026元,贡献业绩增速10%。考虑到昆耐并表,预计总共将贡献约16%业绩增速。
分析师预计公司2010-1012年每股收益分别为0.39元、0.53元、0.71元,相对目前股价PE分别为23倍、17倍和13倍,故维持其“短期_推荐,长期_A”的投资评级。
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