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今日大盘受美股大涨和社保基金加大入市比例预期的双重影响，早盘小幅高开，随后股指在银行、地产等权重股的带动下迅速拉高至2494点，但迫于2500点整数关的压力，大盘出现冲高回落走势，直到2460点初重新获得支撑，最终以2470.44点收盘，全日上涨20.15点，成交量比昨日略有放大。 明天是本月最关键的一天，两大事件将考验市场：一是明日农行上市；二是明日将公布6月份及上半年的经济数据。市场是否能经受住考验，让我们一起拭目以待。从表1中我们看到，7月14日，机构资金与私募资金都呈现净流出状态，机构全天净卖出金额33.88亿，私募全天净卖出11.37亿，主力资金全天合计净卖出45.25亿。以下是7月14日沪深两市主力资金动向（表1）：表1 沪深两市主力资金动向(2010.07.14) 市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) | 沪市 | 175.31 | 177.40 | -2.09 | 157.73 | 155.36 | 2.37 | 深市 | 125.27 | 140.90 | -15.63 | 140.75 | 140.10 | 0.65 | 合计 | 300.58 | 318.30 | -17.72 | 298.48 | 295.47 | 3.01 |
由于本周LME基本金属价格大幅上扬，普通有色与贵重金属板块再次受到机构资金的关注，今日双双登上机构净买入板块排行榜，并分列第一名与第二名。其他三个上榜板块分别是：公共事业、其他机械和水泥板块。 以下是7月14日机构净买入板块Top5数据（表2）： 表2 当日机构净买入板块Top5(2010.07.14) 板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | 普通有色 | 71196.67 | 61250.79 | 9945.88 | 贵重金属 | 89501.17 | 80876.55 | 8624.62 | 公共事业 | 42357.13 | 36177.09 | 6180.04 | 其他机械 | 91728.05 | 86443.95 | 5284.10 | 水泥板块 | 36776.00 | 31855.86 | 4920.13 |
从表3中我们看到，昨天因三部委联合辟谣声明而致使机构大幅减仓的房产开发租赁板块今日机构依然减仓明显。而证券保险板块近期显然成了机构连续减仓的重点，今日再次位居机构净卖出板块之首。另外三个上榜板块分别是：电子元器件、煤炭及炼焦、电力设备。 以下是7月14日机构净卖出板块Top5数据（表3）： 表3 当日机构净卖出板块Top5(2010.07.14) 板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | 证券保险 | 202089.40 | 235134.84 | -33045.44 | 房产开发租赁 | 178604.27 | 203702.50 | -25098.23 | 电子元器件 | 124034.22 | 147763.08 | -23728.87 | 煤炭及炼焦 | 125900.38 | 146061.48 | -20161.10 | 电力设备 | 64220.97 | 83251.98 | -19031.01 |
综合表2和表3，我们看到，今日虽然大盘以阳线报收，但机构资金净买入的板块无一个净买入量超过亿元，而机构净卖出的板块其净卖出量却大多超过两亿。很明显，在农行上市与上半年宏观数据公布之前，机构对后市依然心存疑虑。 从表4中，我们看到今日机构净买入前10名的个股分别是：三一重工、北京旅游、中国南车、兴业银行、浦发银行、招商银行、长安汽车、中卫国脉、山推股份、紫金矿业。其中共有三家银行股上榜，近期机构对银行股的持续增仓仅仅是为农行上市保驾护航，还是志在高远，相信市场会给出最终答案。 以下是7月14日机构净买入个股Top10数据（表4）： 表4 当日机构净买入个股Top10(2010.07.14) 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | 600031 | 三一重工 | 20.49 | 2.50 | 18318.87 | 13014.91 | 5303.96 | 000802 | 北京旅游 | 14.05 | 10.02 | 10511.04 | 5298.52 | 5212.52 | 601766 | 中国南车 | 5.29 | 4.55 | 34913.30 | 29933.15 | 4980.15 | 601166 | 兴业银行 | 25.30 | 2.10 | 54777.27 | 49938.59 | 4838.69 | 600000 | 浦发银行 | 14.41 | 1.69 | 47022.55 | 42344.63 | 4677.92 | 600036 | 招商银行 | 13.84 | 0.73 | 63716.58 | 59276.76 | 4439.82 | 000625 | 长安汽车 | 9.72 | 4.07 | 13216.47 | 9124.61 | 4091.86 | 600640 | 中卫国脉 | 11.17 | 10.05 | 20154.65 | 16141.43 | 4013.23 | 000680 | 山推股份 | 12.38 | 2.48 | 8566.73 | 4633.86 | 3932.87 | 601899 | 紫金矿业 | 5.76 | 0.00 | 11943.71 | 8207.43 | 3736.28 |
从表5中我们看到，中国太保与中国人寿两只保险股依然是机构重点减仓对象。而昨日还在机构净买入个股排行榜中的万科A，今日却上演了冲高回落的走势，全日机构净卖出额超过亿元。其他上榜股票分别为：西山煤电、苏宁电器、卧龙电气、世纪鼎利、大族激光、中联重科、一汽轿车。 表5 当日机构净卖出个股Top10(2010.07.14) 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | 601601 | 中国太保 | 21.29 | -1.75 | 83878.62 | 103230.98 | -19352.36 | 000983 | 西山煤电 | 19.52 | -0.91 | 33341.40 | 49087.91 | -15746.52 | 601628 | 中国人寿 | 22.83 | -0.91 | 59387.07 | 72736.65 | -13349.57 | 000002 | 万科A | 7.40 | -0.80 | 23581.37 | 34048.29 | -10466.92 | 002024 | 苏宁电器 | 11.59 | -1.45 | 4137.87 | 12321.14 | -8183.27 | 600580 | 卧龙电气 | 17.10 | -4.95 | 7580.49 | 14930.60 | -7350.11 | 300050 | 世纪鼎利 | 136.55 | -7.55 | 8473.88 | 15031.19 | -6557.32 | 002008 | 大族激光 | 12.08 | -1.06 | 7693.48 | 13953.19 | -6259.71 | 000157 | 中联重科 | 19.96 | -1.43 | 38586.88 | 44715.64 | -6128.76 | 000800 | 一汽轿车 | 16.44 | -2.14 | 22917.68 | 28057.36 | -5139.68 |
今天沪深两市共有1343只股票上涨，其中24只涨停，涨幅超过3%的个股183家。由此可见，今日虽是普涨格局，但大多数股票的涨幅都不大。从表6中，我们看到今日涨幅最高的前十只股票，他们分别是：上海新梅、亚通股份、中卫国脉、经纬纺机、伟星股份、航天机电、银河动力、亿利能源、北京旅游、领先科技。 以下是7月14日涨幅最大个股Top10数据（表6）： 表6 当日涨幅最大个股Top10(2010.07.14) 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | 600732 | 上海新梅 | 7.54 | 10.07 | 1122.44 | 855.95 | 266.49 | 600692 | 亚通股份 | 8.20 | 10.07 | 1580.57 | 795.60 | 784.97 | 600640 | 中卫国脉 | 11.17 | 10.05 | 20154.65 | 16141.43 | 4013.23 | 000666 | 经纬纺机 | 8.12 | 10.03 | 5376.76 | 5635.79 | -259.03 | 002003 | 伟星股份 | 18.89 | 10.02 | 6401.69 | 6991.72 | -590.03 | 600151 | 航天机电 | 9.88 | 10.02 | 2160.50 | 1984.50 | 176.01 | 000519 | 银河动力 | 15.81 | 10.02 | 1785.32 | 1465.59 | 319.73 | 600277 | 亿利能源 | 10.21 | 10.02 | 996.37 | 645.13 | 351.24 | 000802 | 北京旅游 | 14.05 | 10.02 | 10511.04 | 5298.52 | 5212.52 | 000669 | 领先科技 | 17.25 | 10.01 | 194.15 | 194.15 | 0.00 |
今日创业板股票与中小板股票跌幅度靠前，从表7中我们看到，今日跌幅前10名的个股分别是：南洋科技、世纪鼎利、金飞达、卧龙电气、华平股份、新亚制程、南都电源、沧州明珠、东山精密、正邦科技。其中有3只为创业板股票，6只为中小板股票，共占据个股跌幅榜中的九成席位。 以下是7月14日跌幅最大个股Top10数据（表7）： 表7 当日跌幅最大个股Top10(2010.07.14) 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) | 002389 | 南洋科技 | 60.75 | -8.89 | 8780.15 | 11154.06 | -2373.91 | 300050 | 世纪鼎利 | 136.55 | -7.55 | 8473.88 | 15031.19 | -6557.32 | 002239 | 金飞达 | 11.38 | -5.95 | 868.98 | 2258.20 | -1389.22 | 600580 | 卧龙电气 | 17.10 | -4.95 | 7580.49 | 14930.60 | -7350.11 | 300074 | 华平股份 | 63.55 | -4.10 | 689.19 | 855.50 | -166.31 | 002388 | 新亚制程 | 32.02 | -4.07 | 1851.20 | 2461.73 | -610.53 | 300068 | 南都电源 | 25.38 | -4.01 | 1641.50 | 2624.13 | -982.63 | 002108 | 沧州明珠 | 16.77 | -3.79 | 1704.94 | 3729.21 | -2024.27 | 002384 | 东山精密 | 54.00 | -3.57 | 3058.70 | 4405.04 | -1346.34 | 002157 | 正邦科技 | 13.40 | -3.46 | 875.44 | 1846.76 | -971.32 |
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