继华泰证券(601688)后,兴业证券即将成为今年第二家登陆A股市场的券商。根据证监会公告显示,发审委将于6月25日审核兴业证券的IPO申请。
根据兴业证券的上市申报稿,兴业证券此次拟发行2.63亿股,占本次发行后公司总股本的比例不超过11.96%,发行后兴业证券总股本不超过22亿股。主承销商是瑞银证券。兴业证券表示,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加资本金,扩展相关业务。
资料显示,截至2009年底,兴业证券净资本规模为37.87亿元。根据中国证券业协会2009年度证券公司股票基金交易总金额排名,兴业证券证券经纪业务位列第19名。在2009年度证券公司股票主承销金额排名和2009年度证券公司股票主承销家数排名,兴业证券投行业务分别位列第29名和第25名。2009年底兴业证券有总资产253.8亿元,每股净资产为2.76元,每股收益为0.6元。最近3年,兴业证券营业收入分别为47.79亿元、13.36亿元和30.85亿元。
根据先前报道称,兴业证券此次IPO的融资规模可能达到60亿元左右。市场人士认为,这对于当前资金面吃紧、市场行情不太好的A股而言,可能会对投资者信心造成一定的冲击。而对于兴业证券之后,还有哪家券商将成为IPO后继者,西南证券(600369)证券行业分析师王大力在接受《国际金融报》记者采访时认为,“当前银行都有比较强烈的融资需求,加上整体市场环境影响,今年能否出现第三家上市券商比较难说。”