经济观察网 记者 黄利明 6月21日晚间，证监会公告，发行审核委员会将于6月25日审核兴业证券的首发申请。根据IPO申报稿，兴业证券本次拟发行2.63亿股，发行后总股本不超过22亿股。该公司2009年底有总资产253.8亿元，净资产53.47亿元，净利润为12.76亿元，每股净资产为2.76元，每股收益为0.6元。本次发行保荐主承销商为瑞银证券。
按照计划，兴业证券此次募集资金拟全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，同时在证监会批准前提下，开展直接投资业务、融资融券业务等。
根据6月4日的股价估算，12家已上市券商股的平均市盈率PE为24.57倍，市净率PB为3.6倍。由于券商行业属于周期性行业，因此在发行价上以市净率统计更为获得市场认可，以发行市净率结合去年净资产估算，兴业证券的发行价约为10元，募集资金则在26.3亿元左右。
值得关注的是，2010 年以来，我国证券市场面临国际主要是欧洲主权债务及货币危机和国内自然灾害冲击，以及宏观调控继续从紧、通胀压力和市场扩容的预期，资本市场进入持续的调整期，市场波动加大。受上述因素的影响，2010 年1-5 月，兴业证券营业收入、净利润和归属于母公司股东的净利润较上年同期分别下降22.24%、38.82%和45.73%（以上数据未经审计）。
兴业证券方面坦言，截至目前，由于影响我国证券市场的因素仍未彻底消除，资本市场未来走势仍不确定，如果证券市场行情持续走弱，公司各项业务的盈利水平可能受到较大影响，从而存在因证券市场波动而导致收入和利润下降的风险。
福建省财政厅为兴业证券第一大股东，持有5.3亿股，占总股本的27.5%，是公司控股股东和实际控制人，另外福建投资企业集团公司和上海申新有限公司持股均超5%，分别占总股本的8.66%和5.23%。现有股东中并不存在战略投资者。
(责任编辑：陈然)
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