英大证券分析师发表研究报告指出,中天科技(600522.SH)逐步形成了电力电缆以及通信光纤光缆两大主业主营结构,光纤光缆经历了2009年的高景气之后,有所下滑,但随着公司预制棒项目的投建,这有望缓解公司的成本压力。同时,受益于智能电网对于特种导线的需求,电力电缆在规模提升中逐步加大特种导线的收入占比;公司还加大了新业务品种的开发,有望实现进口替代;另外海缆业务是公司重点投建的第三大主业,也成为公司业绩最大的潜在增长点之一。 分析师表示,在未考虑公司持有光迅科技2160万股投资收益的基础上,预计公司2010-2011每股收益分别为1.34元、1.50元,对应目前股价估值分别为15、13倍的PE。公司估值优势明显,同时在考虑北斗业绩爆发性增长,故给予其“买入”的评级。
英大证券分析师发表研究报告指出,中天科技(600522.SH)逐步形成了电力电缆以及通信光纤光缆两大主业主营结构,光纤光缆经历了2009年的高景气之后,有所下滑,但随着公司预制棒项目的投建,这有望缓解公司的成本压力。同时,受益于智能电网对于特种导线的需求,电力电缆在规模提升中逐步加大特种导线的收入占比;公司还加大了新业务品种的开发,有望实现进口替代;另外海缆业务是公司重点投建的第三大主业,也成为公司业绩最大的潜在增长点之一。
分析师表示,在未考虑公司持有光迅科技2160万股投资收益的基础上,预计公司2010-2011每股收益分别为1.34元、1.50元,对应目前股价估值分别为15、13倍的PE。公司估值优势明显,同时在考虑北斗业绩爆发性增长,故给予其“买入”的评级。