公司下游订单和主业经营业绩逐步复苏。不考虑集团资产注入因素，预计2010-2012年净利润将以26%以上的复合增长率快速成长。另外，公司资产注入预期强烈，提升估值水平。预计2010-2012年EPS分别为0.39元、0.50元和0.61元(不考虑补贴)，给予长期“买入”评级，未来12个月目标价12元。