目前公司铁路基建面临良好的发展机遇，房地产开发项目主要集中在市场风险相对较小的成都一地，低廉的土地成本具备较高的安全边际。分析师预计公司2010-2012年EPS分别为0.74、0.93和1.18元(考虑配股摊薄前)，故维持其“强烈推荐”的评级。
公司09年铁路订单低于市场预期主要是由于当年公司的主要目标市场西部地区的铁路新开工项目储备不足，因此新项目发包时间有所延后，但西部地区铁路投资的放量增长将从今年开始显现。年初以来公司的订单增长状况证实了上述判断。2010年前5月公司新签铁路基建合同240.5亿元，较2009全年的铁路新签总订单还要高出10.3%；加上路外工程的新签订单，今年前5月公司的工程新签合同达到301.6亿元，2010年实现总订单同比增长30%以上基本确定。
基于西部地区铁路投资持续性强，公司收入将处于快速上升的中段。按照《铁路中长期计划》的建设目标，到2020年，西部地区铁路网营业里程将增长70%，大大高于全国路网整体40%左右的增幅，西部地区铁路投资的持续性将高于全国整体水平。分析师预计公司2011-2015年年均基建订单规模有望从2009年的400亿元跃升至600亿元以上，而公司当前的基建结算收入规模仅为330亿元，也就是说，尚有1倍左右的提升空间。
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