公司核电设备在手定单约56亿(占总定单量已近36%)，定单已排产至2014年，预计未来三年核电业务将持续翻番增长，根据核电行业规划及公司竞争实力，预计公司远期核电业务收入规模有望达到60亿。公司石化容器业务09年实现收入21亿，未来三年将保持30%以上增长，远期收入预计将达40亿。我们预计公司10-11年净利同比分别增长42%、35%，EPS分别为0.258元(21X)、0.348元(15.8X)，给予“谨慎推荐”评级。