考虑到公司作为航空工业系统下重机、关键基础配套件及新能源投资业务的平台，未来的整合仍可期待，长期发展前景看好，故公司未来6-12个月的目标价为26.00元，维持“推荐”的评级，预计公司2010-2012年EPS分别为0.66、0.70及0.79元，EPS复合增长率约为15%。
公司日前公告控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司与中石油(土库曼斯坦)阿姆河天然气公司签订了4台QD100燃气轮机发电机组设备购销合同，合同金额约2241万美元，这一合同对公司业务发展将构成利好。据悉，公司的燃机业务主要由中航世新燃气轮机公司承担，而中航世新近两年的收入规模约为2亿元，相对于公司近30亿元的规模来说，其影响有限。不过分析师表示，如果公司如期完成合同，则该合同对公司2010年业绩将产生有利影响，预计将增厚EPS约0.03元。
锻件业务的较快增长仍是公司2010年业绩的最大贡献者，这部分业务主要是为航空航天领域提供高端锻铸件，而公司在这一细分领域中具有明显优势；且公司对惠腾风电设备公司的投资收益也将是其业绩的另一个稳定器。
此外，分析师还注意到近期公司公告了一系列新能源投资项目，主要包括投资风电、太阳能等电厂，这反映出公司作为中航工业集团新能源投资平台积极拓展的姿态。这些投资项目预计将在2012年之后才陆续投建，2014年以后才能陆续运营，因此对公司业绩的影响预计至少将在2012年之后。
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