公司目前业务发展态势良好，运营效益逐步提高。预测其2010-2012年每股收益分别为0.38、0.55、0.69元。按照2011年25倍PE，给予其目标价13.75元，维持“买入”评级，
公司一季报显示，其一季度毛利率为17.92%，同比增加4%，导致公司净利润同比增加23.42%。分析师认为，公司产品结构改善，毛利率较高的电站设备占比扩大，带动了毛利率的整体提高。从订单情况看，未来电站设备收入占比还将持续扩大，公司毛利率仍将维持稳步上升趋势。预计其2010年毛利率有望达到20%的水平。同时，由于压缩费用的方针已见成效，公司的管理费用也有所下降。
公司核电业务快速发展。在以AP1000为代表的三代核电锻件领域，公司2009年陆续突破了压力容器、主管道、管板、蒸发器等重要核岛设备锻件的研制生产，已与一重并列成为国内最主要的两家核岛设备供应商。
公司把知识产权工作纳入企业经营战略框架，从战略高度规划知识产权工作。最近公司制造的国内第一支1100MW核电半速转子已发往用户，标志着我国已经能够自主生产超大型核电半速转子，填补了国家核电制造领域里的一项空白。此外，公司最近入选首批57家全国企事业知识产权示范单位，这是我国重装行业惟一获此称号的企业。分析师指出，知识产权已成为公司产品结构调整和技术升级、自主创新能力和核心竞争力提升的重要支撑。
【