季报点评:盈利能力强,估值水平有大幅度上调空间维持“买入”评级,目标价格24元,还有40-50%空间。 实现每股EPS为0.18元,年化ROE为33%,盈利能力强。10、11、12年EPS分别为0.80、1.05、1、35元。 公司具备核心技术优势,议价能力强,毛利率维持在30%以上。 作为橡胶制品产业整合者呼,高铁、军工、核电共推未来高增长,未来3年复合增速超过30%,估值水平有大幅度上调空间。
季报点评:盈利能力强,估值水平有大幅度上调空间维持“买入”评级,目标价格24元,还有40-50%空间。
实现每股EPS为0.18元,年化ROE为33%,盈利能力强。10、11、12年EPS分别为0.80、1.05、1、35元。
公司具备核心技术优势,议价能力强,毛利率维持在30%以上。
作为橡胶制品产业整合者呼,高铁、军工、核电共推未来高增长,未来3年复合增速超过30%,估值水平有大幅度上调空间。