首开股份：业绩增长确定性较高增持

加入日期：2010-12-23 13:05:34 闂侀潧妫欓崝娆撳Υ婵犲嫪鐒婇柡宥庡墮閸嬪秶绱撴担鍝ョ缂傚秴顦垫俊鎾晸閿燂拷

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　　评级：增持评级机构：万联证券

　　截至目前，公司预计销售金额110亿元，销售面积70万平方米，公司全年计划销售面积95万平方米。其中北京地区的国风上观及首城国际等项目占总销售额近80%，占同期北京地区市场5%的份额。

　　上半年公司新增5个项目，面积290万平方米，已提前完成全年200万平方米的计划。成交总价59亿元。其中，北京3个，贵阳1个，绵阳1个。贵阳项目地价1000多元/平方米，售价估计5000元/平方米，建筑面积134万平方米。绵阳建筑面积77万平方米，以5.66亿元起拍价拍得。

　　今年12月份，公司以4.34亿元的价格购得江苏扬州16万平方米地块。公司近两年积极获取土地，一旦市场回暖，公司将充分受益。作为区域龙头，明年在京推出的项目大幅增加，预计总量可能超过40万平方米。在立足北京的同时，公司积极异地扩张。目前异地项目占总收入比重较低，但土地储备量占比近70%，明年起将逐步进入收获期。

　　未来在建及拟建商业地产预计达到200万平方米。公司将成立专业的团队，积极引进人才，并寻找合适的合作伙伴，为公司发展商业地产做准备。预计2010年至2012年，公司EPS分别为1.15元、1.50元、2.10元，对应PE分别为13倍、10倍、7倍，目前估值水平相对不高。公司拥有优质的土地储备，近年采取扩张性的发展战略，业绩增长确定性较高，继续给予“增持”评级。

编辑：　博客：chenjiaqi　来源：每日经济新闻

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