1、市场可能依然低估云计算的重大战略意义。云计算标准体系的建设和相关标准的制定，对于推动我国云计算技术、产业及应用发展及相关行业的信息化建设，具有极其重要的战略意义。

　　2、政府主导下的云计算推广进度、规模都将超出市场预期。工信部对于“有关省市发改委和工业和信息化主管部门要在11月25日前将云计算创新发展实施方案联合报送发改委和工信部”的要求，及近期“中国云计算标准化研讨会”的举办和深圳云计算发展规划的提出，全面体现了国家对于云计算的高度重视。预计2015年全国“云计算”产业链规模可能达到7500亿至10000亿人民币，有望占到2015年战略性新兴产业15%以上的产值规模。

　　3、海外经验可供借鉴。无论是只把“云计算”当作一部分业务的大公司Amazon，还是专注于SaaS的小公司Salesforce，都已经实现了商业模式上的成功，并成为美股“云计算”主题投资的代表，最近5年其股价暴涨都达6倍。KPMG最新调查显示，90%的公司高管和68%的中层管理者计划在未来两年内使用云计算技术。但同时84%的受访高管认为最大的担忧是规模和安全性。所以以目前的技术条件和客户行为，应该更有利于private cloud（私有云）的发展。这些反映出美国资本市场对“云计算”主题的认可程度和行业发展趋势。

　　综合对云计算产业链以及各地方政府的政策支持和试点规划，主要关注四大投资逻辑：即地利（重点扶持的地方政府）、天时（产业链受益的先后顺序）；人和（技术革命带来的竞争环境改善）以及远景（服务为王），建议关注：华胜天成（600410）、华东电脑（600850）、浪潮信息（000977）。